Mandarino CRM — система учёта для детских и образовательных центров

Ведение систематического учёта в образовательном центре — это непростая задача, требующая соблюдения многих (порой не самых очевидных) правил, а также наличия специфических для этого бизнеса инструментов.

Mandarino CRM синтезирует в себе лучшие практики ведения бизнеса в сфере детских и образовательных центров и удобный интерфейс управления и автоматизации такого центра. Вы сможете хранить в строгой упорядоченной структуре все необходимые данные: оплаты клиентов, учёт посещений, сформированное расписание, договора, заявки, задачи и оплату сотрудникам. Опираясь на все хранимые данные вы можете получать автоматизированные отчёты с самыми разными параметрами, которые вам необходимы для принятия тех или иных бизнес-решений.

Если вы когда-либо сталкивались с проблемой учёта и хранения данных в хорошо структурированной форме, то вам обязательно нужно попробовать нашу систему! Тем более, что вы можете сделать это бесплатно прямо сейчас.

В современном мире многие компании отдают предпочтение автоматизированным системам управления бизнесом. Такие системы позволяют в удобной форме хранить всю необходимую информацию и позволяют вам сосредоточиться на непосредственном ведении своего бизнеса и решении глобальных задач. Облачные технологии повсеместно проникли в нашу жизнь и делают её значительно легче — ведь они позволяют безопасно хранить всю необходимую информацию в отрыве от какого-либо конкретного устройства. С системой Mandarino CRM информация о вашем бизнесе всегда будет у вас под рукой, независимо от того, какое устройство вы используете: компьютер это, ноутбук, планшет или же просто смарфон. С нашей облачной системой вы защищены от потери ценной информации в случае выхода вашего компьютера из строя. Ведь нет ничего хуже, чем потерять наработанную за годы клиентскую базу из-за простого перепада напряжения в сети.

Тарифы

Ознакомительный

Бесплатно

(1 месяц)

Чтобы начать автоматизировать свой бизнес прямо сейчас без лишних затрат

Основной

от 1 834 /мес. *

Всё необходимое для повседневного использования по доступной цене

Всё включено

от 3 392 /мес.*

Для тех, кто готов сразу зарядить автоматизацию на полную катушку!

* Цены указаны при оплате на год

Почему для каждого вида бизнеса нужно индивидуальное решение CRM?

CRM-система (Customer Relationship Management System) — это система управления взаимоотношениями с клиентами или система управления клиентами.

В сети можно найти множество описательных статей, различные сравнительные анализы, рейтинги самых популярных CRM и многое другое.

В основном, CRM-систему воспринимают как некий универсальный инструмент для улучшения эффективности работы каждого сотрудника и организации в целом. Именно поэтому многие ведущие разработчики в данной отрасли предлагают общие пакетные решения CRM-систем для всех видов бизнеса. На практике получается, что одну и ту же систему предлагают как для детской развивающей школы, так и для нефтеперерабатывающей компании. Хотя, согласитесь, специфика двух приведенных организаций более чем различна.

Как правило, вложив немалые суммы в покупку и последующую аренду CRM-системы для своего предприятия, покупатель начинает сталкиваться с рядом проблем. Некоторые системы не адаптированы для русскоязычной аудитории, у некоторых сложный и непонятный интерфейс, некоторые перегружены ненужными функциями. Наконец, для многих требуются дополнительные финансовые вложения (помимо покупки и аренды): это, например, плата за корпоративное обучение сотрудников по работе в системе. При этом те, кто продают систему, вряд ли смогут полноценно вас проконсультировать и, тем более, обучить работе в CRM. Это серьезная проблема — найти специалиста именно по вашей системе для ее дальнейшего внедрения.

В итоге получается, что система не облегчает и, тем более, не улучшает работу сотрудников, а, наоборот, вызывает раздражение и стресс при работе с ней. Поэтому многие предприятия переходят с одной системы на другую, вкладывая приличные суммы и надеясь, когда же, наконец, закончатся расходы, и будет ощутима реальная выгода от использования CRM.

Именно поэтому мы специализируемся на узких отраслевых решениях CRM-систем. Мы предлагаем индивидуальные решения CRM, каждое из которых разработано под конкретный вид бизнеса.

Вы можете выбрать уже готовое решение системы или отправить нам заявку на разработку системы именно для вашего бизнеса.

Подключение, настройка и интеграция CRM-систем производятся бесплатно!

Также в течение первого месяца Вы работаете в системе бесплатно.

В дальнейшем Вы платите только за обслуживание системы.

Интерфейс наших систем интуитивно понятен и прост. Конечно, ошибочно думать, что CRM-система сделает всю работу за вас и без вашей помощи. Процесс обучения сотрудников работе в системе порой занимает несколько месяцев.

Если во время работы у сотрудников вашей организации будут возникать вопросы, мы всегда готовы всех проконсультировать. Консультации включены в ежемесячное обслуживание.

Мы работаем со всеми городами России:

Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Владимир, Воронеж, Липецк, Смоленск, Тверь, Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Краснодар, Сочи, Симферополь, Ростов, Астрахань, Киров, Ухта, Сыктывкар, Тольятти, Пермь и Пермский край, Воркута, Нефтекамск, Стерлитамак, Уфа, Октябрьский, Казань, Набережные Челны, Саратов, Самара, Нижнекамск, Воткинск, Глазов, Ижевск, Чебоксары, Курган, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Красноуфимск, Нижний Тагил, Тюмень, Тобольск, Челябинск, Магнитогорск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Томск, Новосибирск, Омск, Владивосток и Приморский край и др.

Системы Mandarino CRM станут незаменимым инструментом взаимодействия с клиентами! Использование CRM-систем для автоматизации бизнес-процессов в Вашей организации — это современный подход к ведению бизнеса.

Заявка на получение демо-версии

Как к Вам обращаться:

Контактный E-Mail*:

Контактный телефон:

Комментарий:

Согласен на обработку вводимых мною персональных данных с учётом политики обработки персональных данных

Оформив заявку на демо-версию, вы получите:

• Полноценный персональный акканут с доступом только для вас

• Возможнось дополнительной регистрации до 20 ваших сотрудников

• Без ограничений по количеству клиентов, абонементов и занятий

• Учебные материалы

• Консультации специалиста поддержки

• Обучение сотрудников работе в системе

• Бесплатный период работы — 1 месяц

Шесть CRM для управления заведениями общепита

Дмитрий Кузьмин

искал систему для управления кафе

Профиль автора

CRM-системы помогают упростить и автоматизировать управление кафе или рестораном: например, наладить отправку чеков в налоговую, держать под контролем складской учет, следить за предпочтениями клиентов.

Обычно сервисы работают как конструкторы — предприниматель регистрируется в системе, связывается с менеджером и обсуждает, какие конкретно функции ему потребуются. Затем нужно внедрить CRM в бизнес — установить приложения на ноутбук или компьютер администратора общепита, установить сервис на компьютер в общем зале, синхронизировать сервисы с онлайн-кассой и другими программами, которыми пользуется общепит. Возможно, придется докупить терминалы, на которых официанты будут управлять заказами и бронированиями, выставлять счета — сервисы обычно продают такое оборудование через региональных дилеров или советуют, какую технику приобрести.

Менять CRM довольно затратно — нужно будет собрать данные из старого сервиса и передать их в новый, обучить персонал использованию другой системы, разобраться, как встроить бизнес-процессы в сервис. Поэтому стоит внимательно отнестись к тестированию системы во время демодоступа, понять, какой сервис удобнее, и затем внедрить решение.

Как подключить онлайн-кассу и сколько это стоит

В начале марта CRM-система для общепита Poster отключила 10 000 клиентов из России и Беларуси. Собрали сервисы, на которые можно перейти, если ваш не работает.

Fusion POS

Кому подходит: ресторан, бар, кафе, кальянная, пекарня, фудтрак
Сколько стоит: от 1490 Р в месяц
Демодоступ: 14 дней
Подробнее: на сайте

В системе два режима работы с клиентами:

1. Для работы в общепите с посадочными местами, с обслуживанием по залам, с возможностью разделения или переноса заказа. Например, для кафе или ресторана.
2. Для работы в режиме фастфуда: тогда в программе нужно фиксировать только заказ, без выбора зала и стола.

В Fusion POS можно управлять товарами: загружать данные про сырье на складе, проводить инвентаризацию, загружать технологические карты и следить за наличием ингредиентов. Программа умеет рассчитывать себестоимость и учитывать весовые товары. Доступна аналитика — информация о состоянии продаж и остатках на складе, финансовый учет, актуальные данные о количестве гостей и заказах онлайн.

В систему встроена программа лояльности: можно создать базу постоянных клиентов, начислять им бонусы, сегментировать на группы, давать скидки. Есть режим терминала продаж — там сотрудники могут заносить данные о заказах с разделением на обслуживание в зале, навынос, на доставку. Также в сервис интегрируется онлайн-касса.

/choose-uchet/

Какой сервис управленческого учета выбрать

Еще через систему можно проводить кассовые операции: она будет отслеживать движение денежных средств или вести учет — распределять все деньги по статьям доходов и расходов, считать в программе зарплату.

С сервисом можно работать на компьютере, планшете или телефоне. Администраторская панель с отслеживанием всех показателей находится на серверах компании: для управления нужен постоянный интернет.

В сервисе можно создавать шаблоны накладных — это поможет сэкономить время на занесение прихода в базу

«СБИС Престо»

Кому подходит: ресторан, кафе, столовая, фастфуд, кофейня, пекарня, дарк-китчен
Сколько стоит: от 1200 Р в месяц
Демодоступ: 14 дней
Подробнее: на сайте

«СБИС Престо» работает как система взаимосвязанных приложений и сервисов, которые можно выбирать в зависимости от вида общепита: для кафе и ресторана нужно настроить мобильное приложение официантам, для дарк-китчен есть приложение для курьеров и функции для сборщика заказов.

Сотрудникам нужны смартфоны или планшеты с приложениями системы. Например, официанты через приложение смогут принимать заказы и сразу передавать их на кухню. Для поваров нужно установить экран, на котором появляется информация о том, какое блюдо готовить, сколько нужно порций. При этом меню можно не формировать вручную: в системе есть шаблоны технологических карт. А еще в сервис встраиваются приложения «Деливери-клаб» и «Яндекс-еда»: это позволяет поварам получать заказы напрямую оттуда.

Компания предлагает приобрести у них же комплекты оборудования: для небольшого кафе хватит небольшого терминала с фискальным регистратором, для больших заведений предлагают большие сенсорные терминалы с принтерами этикеток, набором настроенных смартфонов и планшетов для официантов и администраторов. Но для работы с сервисом можно использовать и свою технику.

/marketing-ads/

Основы маркетинга для бизнеса: реклама

В складском учете система показывает остаток продуктов: сервис следит, сколько продуктов тратится на заказы, и подсказывает, когда нужно заказывать сырье. Также есть функция распознавания накладных по фото и возможность настроить отправку заказов поставщикам. Еще в сервисе есть маркетинговые функции: программа лояльности, рассылки по смс или имейлу и даже возможность сгенерировать бесплатный сайт для доставки.

Администратор или владелец бизнеса может отслеживать журнал подозрительных операций — сервис записывает все действия кассира и сигнализирует, если что-то идет не по плану. Например, программа отметит, если клиент сделал возврат, если официант удалил позиции из чека или вручную назначил скидку. Еще в приложении для руководителей формируются финансовые отчеты: например, отчет о движении денег, данные о продажах или общая аналитика ресторана.

Это экран сервиса для повара: он показывает время, за которое нужно приготовить блюдо, и образец сервировки

Quick Resto

Кому подходит: ресторан, бар, кафе, кофейня, кулинария, столовая, фастфуд, фудтрак, франшиза
Сколько стоит: от 1490 Р в месяц
Демодоступ: 14 дней
Подробнее: на сайте

В сервисе можно настроить систему управления заведением — в зале, по предзаказу и с доставкой блюд. Для работы нужно установить программу на планшет, ноутбук или моноблок. Еще понадобится компьютер для связи с кухней — повара увидят поступающие заказы с комментариями официантов и смогут на них ответить или сделать отметку, что блюда готовы. Скорость работы контролируется, а потом собирается в отчеты: руководитель сможет посмотреть, кто из поваров задерживает заказы.

Кассовая программа отправляет чеки и одновременно контролирует официантов и администраторов — если сотрудник отменил счет или оформил возврат, руководитель получит оповещение. Эти функции можно отключить.

/kofe-i-knigi/

Я мечтал о книжном магазине, открыл кофейню и закрылся через полгода

В приложении для руководителя формируются отчеты: удобно изучать продажи по разным параметрам — например, по группам блюд, сотрудникам, часам и типам оплат, — проверять остатки ингредиентов и заготовок на складе, просматривать выданные чеки. Еще можно проследить за выручкой и количеством гостей, в том числе по каждому официанту, и узнать, какое блюдо самое продаваемое.

В сервисе настраивается складской учет: лимиты на количество продуктов, расчет остатков. Принимать товары могут кассиры с терминала, который стоит в зале. Можно составить техкарты с модификаторами — гости смогут выбрать добавки, степень прожарки, соусы: вес и себестоимость блюд рассчитает сервис.

Сервис предлагает заведению общепита сгенерировать мобильное приложение для клиентов. В нем будет опция предзаказа или доставки, уведомления о скидках и акциях, бонусный счет в программе лояльности для гостей: это стоит от 825 Р в месяц.

С помощью Quick Resto можно автоматизировать франшизу: сделать единую CRM для всей сети с одной программой лояльности и одинаковым меню. Правила работы настраиваются: можно добавить универсальный перечень блюд с рецептурой, контакты поставщиков, порядок обслуживания, цены и решить, что франчайзеры могут редактировать сами — например, менять цены и меню.

Если заказ отменят, повар увидит это на экране кухни

R_keeper

Кому подходит: ресторан, кафе, фастфуд, столовая, дарк-китчен, бар, франшиза
Сколько стоит: от 1200 Р в месяц
Демодоступ: по запросу у менеджера
Подробнее: на сайте

В R_keeper есть типовые решения, подготовленные для разных видов заведений: можно выбрать, какие функции нужны. Например, в решении для ресторана есть функции управления бронированиями, посадкой, контроль работы зала и кухни. Для франшизы — управление сразу несколькими ресторанами, экспорт настроек и справочников для новых заведений, управление поставками на все заведения сразу.

В базовых функциях всех заведений — прием заказов и расчет гостей, в том числе с разделением чеков. Можно подключить мобильное приложение для официантов: так они будут автоматические передавать заказы на кухню, а затем получать оповещение, что заказ можно забирать.

Модуль для склада и производства следит за сырьем, помогает рассчитывать себестоимость приготовленных блюд и заказывает продукты и напитки, которые подходят к концу. К сервису можно подключить кассовую станцию, сканер штрихкодов и электронные весы, чтобы контролировать все действия персонала. Еще в системе есть возможность учета рабочего времени сотрудников, автоматизация приема сырья, маркировка товаров с проверкой сроков годности.

/molochka/

Сколько стоит настроить маркировку товаров

R_keeper может работать как в облаке, так и отдельным решением — тогда нужно купить бессрочную лицензию, а затем выбрать нужный набор функций. Бессрочный вариант стоит от 110 000 Р.

Еще есть R_keeper Lite — это мобильный облачный сервис с кассой, складом и аналитикой. Он работает на планшете с поддержкой онлайн-кассы и подходит для небольших кофеточек, фудтраков, кафе: его можно быстро настроить и начать работать. Такой стоит от 750 Р в месяц.

В сервисе есть операционные отчеты — можно посмотреть, какие показатели растут, а какие падают. Например, здесь при росте выручки падает средний чек — нужно понять, почему гости заказывают мало

Iiko

Кому подходит: ресторан, кафе, кофейня, фудтрак, столовая, доставка, фастфуд, сеть заведений
Сколько стоит: от 1490 Р в месяц
Демодоступ: по запросу у менеджера
Подробнее: на сайте

Iiko позиционирует себя как система не только для управления заведением, но и для планирования ресторанного бизнеса. В сервис входят функции автоматизации кассы, склада, учета персонала и финансов. Работать программа может через интернет, в облаке или локально: последний вариант стоит от 90 400 Р за ресторан.

В сервисе есть онлайн-касса с программой приема заказов, возможность обслуживать гостей за столиками или навынос, зарезервировать заведение для банкета. Для кухни будет полезна печать сервис-чеков с блюдами и кухонный экран с очередью заказов, для фастфуда можно настроить электронную очередь, а для кафе и баров — добавить дополнительные услуги, например караоке или бильярд. Данные об алкогольных напитках система сама отправляет в ЕГАИС.

Администратор или владелец бизнеса может изучать в программе отчеты — данные о продажах, складских остатках, списаниях — и пользоваться бухгалтерскими калькуляторами. Можно включить автоматическое формирование заказов поставщикам: на основе данных о продажах сервис будет прогнозировать будущую заполняемость заведения и планировать нужные ресурсы.

/barevich/

Как открыть крафтовый бар в спальном районе

Также сервис поможет создать сайт с функцией приема заказов по телефону, через сайт, от агрегаторов, из мобильного приложения или чат-ботов и опцией для оформления самовывоза. Дополнительно можно сделать мобильное приложение для курьеров — это стоит от 490 Р в месяц.

Можно настроить программу лояльности — с начислением бонусов, скидками, акцией «блюдо в подарок» — и создать приложение, в котором клиенты смогут отслеживать свой бонусный счет и получать оповещения: это стоит от 2990 Р в месяц. Также есть возможность создавать депозиты или корпоративные программы питания с компенсацией сотрудникам.

В сервисе можно настроить модификаторы — это добавки, которые клиенты могут выбирать для блюд. Система будет учитывать эти модификаторы в расчете остатков на складе

Yuma

Кому подходит: ресторан, кафе, кофейня, столовая, доставка
Сколько стоит: от 28 000 Р в год
Демодоступ: по запросу у менеджера
Подробнее: на сайте

Yuma — система из нескольких сайтов и приложений, которые работают на Виндоус и Андроиде. Для сотрудников в кафе устанавливают терминал с онлайн-кассой и системой управления заказами. Причем заказы могут формировать сами официанты, или терминал будет получать их напрямую от клиентов через приложения для доставки. В приложении для кухни повар видит общий список заказов и может сообщить официанту о готовности заказа или конкретного блюда.

Для руководителя есть так называемый бэк-офис: сайт с отчетами, аналитикой и системой управления. Данные о продажах, расходах, прибыли, текущем наличии денежных средств и состоянии склада собираются онлайн. Можно создавать блюда в меню с модификаторами, топингами и рецептами и управлять ценами, в том числе ставить разные цены для разных ресторанов одной сети. Сервис будет отслеживать складские остатки, управлять закупками у поставщиков, учитывая инвентаризацию.

В системе есть учет рабочего времени — сотрудники будут отмечать начало и завершение рабочего дня, а также сообщать обо всех перерывах в работе. С помощью программы можно рассчитывать зарплату, формировать ведомости. Эти данные будут попадать в финансовую отчетность.

Службам доставки сервис предлагает установить приложение для курьеров — заказ будет передавать их онлайн-кассы сразу в него. Там же можно построить маршрут и узнать контакты клиентов. После закрытия заказа данные попадут в онлайн-кассу.

В Yuma можно сделать приложение для клиентов, которое будет работать на Ай-ос и Андроиде. В нем будет актуальное меню с бронированием и заказом, с предоплатой. Заказ можно сделать на доставку, самовывоз или за конкретный столик в кафе или ресторане. Там же будет информация о скидках и акциях, история заказов клиента. Кроме этого, через сервис можно запустить сайт с функциями интернет-магазина: с меню и возможностью заказа.

Это окно заказов в сервисе: повар видит список заказов, ингредиенты в блюде, количество порций, статус конкретного заказа

5 лучших бухгалтерских CRM для фирм CPA

Что такое бухгалтерский CRM?

Бухгалтерская платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это программное обеспечение, которое помогает бухгалтерам, налоговым специалистам и бухгалтерам управлять как данными клиентов, так и отношениями с ними. В то время как около 62% бухгалтерских фирм используют CRM-систему, только менее 5% из них используют ее регулярно. Хотя многие платформы CRM отлично подходят для организации данных, многим из них не хватает аспекта «R» или отношений.

• CRM и CMS
• Топ 5 бухгалтерских CRM
  • Аксело
  • Проницательный
  • Держатель
  • Hubspot CRM
  • Книги Зохо
• Преимущества CRM для бухгалтеров

CRM и CMS

Важно знать разницу между ними: CMS – это инструмент/приложение/решение, которое позволяет легко сохранять и впоследствии находить контактную информацию, такую ​​как имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Принимая во внимание, что CRM — это комплексное программное решение для управления взаимодействием с клиентами.

Для дипломированного профессионального бухгалтера (CPA) или бухгалтера забота о ваших отношениях является главным приоритетом. Без них у вас нет ни бизнеса, ни клиентов. CPA нужна многофункциональная CRM-система для развития и мониторинга отношений с клиентами. Но слишком много CRM созданы для продуктового бизнеса, а не для сервисного бизнеса, они, как правило, не сосредотачиваются на развитии ваших отношений с клиентами.

Важно выбрать CRM, которая будет удобна для бухгалтеров. Используя программное обеспечение CRM, вы можете легко управлять авансовыми платежами, более безопасно обмениваться информацией и многое другое.

Итак, какие варианты базы данных CRM лучше всего подходят для бухгалтеров? Многое будет зависеть от того, какие инструменты CRM доступны на выбранной вами платформе, а некоторые зависят от личных предпочтений. Ниже приведены пять вариантов, которые выводят CRM для бухгалтеров на новый уровень.

Топ 5 бухгалтерских CRM

1. Accelo
2. Проницательный
3. Держатель
4. HubSpot CRM
5. Книги Зохо

Система для повышения производительности и рентабельности. Accelo помогает малым и средним предприятиям, предоставляющим профессиональные услуги, предоставляя инструменты и ресурсы, необходимые им для управления своими клиентами. Интегрированная платформа работает в облаке, помогая управлять продажами, предложениями, проектами, заявками, авансовыми платежами, расписаниями, выставлением счетов и планированием из одного места.

Accelo — это больше, чем просто база данных для управления клиентами. Это позволяет оптимизировать все процессы в одном месте. Платформа CRM разделена на четыре раздела:

• Проекты: Управляйте своими проектами в режиме реального времени, получайте доступ к расписаниям команд, а также создавайте и редактируйте клиентов проекта.
• Продажи: Будьте в курсе сделок, выигрывайте больше продаж и отслеживайте заметки, встречи, электронные письма, вложения и поля клиентов.
• Фиксаторы: Организуйте свои рабочие процессы для текущих клиентов, такие как выставление счетов и выполнение задач.
• Услуги: Найдите систему заявок в службу поддержки, отслеживайте активность и получайте доступ к централизованному почтовому ящику команды, автоматическим уведомлениям и клиентскому порталу.

С Accelo вы сможете поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, одновременно заботясь о потенциальных клиентах. Это поможет вам оставаться конкурентоспособными на вашем рынке и даст представление о ваших операциях, чтобы вы могли тратить меньше времени на работу с внутренними аспектами бизнеса и больше времени на реальную работу со своими клиентами, чтобы увеличить свою прибыль.

Самым большим преимуществом Accelo является возможность управлять всем вашим бизнесом от потенциальных клиентов до платежей с большей эффективностью и прибыльностью.

Основные преимущества:

• Весы для вашего бизнеса
• Облачная система упрощает процесс
• Пакеты можно приобрести отдельно или в комплекте
• Справляется с утомительной работой, чтобы вы могли сосредоточиться на взаимодействии с клиентами
• Более 1000 интеграций, которые упростят управление вашим бизнесом

Пример клиента: 

Сьюзи Шейд, генеральный директор Vector Business Solutions, использует Accelo для решения всех задач своего бухгалтерского бизнеса. Она говорит, что он «охватывает широкий набор функций, которые на 100% тесно интегрированы. Я могу видеть, что происходит с клиентом, его предполагаемой работой и тем, что на самом деле было сделано, все в одном месте». Accelo даже сэкономила своему бизнесу более 200 часов в год.

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ: Что бухгалтерские фирмы говорят об Accelo

Легко интегрируется с ведущими платформами. Insightly поставляет программное обеспечение CRM более чем 25 000 компаниям по всему миру в различных отраслях, включая консалтинг, профессиональные услуги, некоммерческие организации, средства массовой информации, рекламу и многое другое. Insightly стремится помочь вам выйти за рамки продаж, чтобы лучше общаться с вашими клиентами и объединять ваши команды с помощью их платформы CRM.

С Insightly вы можете:

• Настроить маршрутизацию потенциальных клиентов и автоматизировать рабочий процесс
• Отслеживание этапов и управление процессами
• Разработка информационных панелей и отслеживание важных показателей
• Создание и развертывание пользовательских приложений за считанные минуты
• Моделирование, сбор и управление любым набором данных

Insightly автоматизирует ваши CRM-процессы, чтобы вы могли сосредоточиться на важной работе. С Insightly одно действие в их CRM запускает каскад других действий. Данные обновляются, задачи делегируются, электронные письма отправляются, и компании знают, что делать дальше. Каждый шаг автоматизирован и обновляется, чтобы вся ваша команда знала, что делать, интегрируя все это в одном месте.

Основные преимущества:

• Мобильное приложение для управления данными на ходу
• Более 250 интеграций на выбор
• 3 уровня плана на выбор или пакет в вашем маркетинге
• К безопасности относятся очень серьезно

Пример клиента:

Рита Уорд, руководитель отдела продаж по телефону компании 4over, LLC, считает, что с момента внедрения Insightly они «почувствовали большую эффективность и улучшили ведение учета».

Универсальное программное обеспечение CRM, автоматизации продаж и маркетинга. Keap, ранее Infusionsoft, помогает предприятиям с автоматизацией CRM, продаж и маркетинга в одном пакете. Есть три варианта на выбор. Одним из их основных преимуществ является то, что вы никогда не забудете следить за лидами и клиентами.

С помощью Keap вы можете:

• Создавать готовые напоминания, автоматические электронные письма и текстовые сообщения
• Создайте повторяемый процесс продаж для своей команды
• Легко назначайте встречи, отслеживайте потенциальных клиентов и отправляйте предложения
• Автоматизируйте повторяющиеся маркетинговые задачи
• Используйте одну из 30 интеграций, чтобы оптимизировать свои процессы

Keap идеально подходит для растущих компаний, предоставляющих услуги в секторе домашних, профессиональных и личных услуг, которые активно работают над привлечением новых потенциальных клиентов, хотят отслеживать и управлять ими в одном месте и будут выставлять счета клиентам.

Основные преимущества:

• Выделенная бизнес-линия, по которой ваши рабочие звонки и сообщения разделены
• Настройка кампаний для более продвинутой автоматизации
• Имеет умные формы, помогающие собирать необходимые данные

Пример клиента:

Один обозреватель, работающий в юридической службе, рассказал, что Keap очень удобен для отслеживания контактов и клиентов. «Я ценю задачи, которые помогают нам оставаться на связи с контактами».

Инструмент управления конвейером. Hubspot CRM — это одна из первых CRM-служб, которая позволяет вам начать работу бесплатно. Это позволяет вашей команде обслуживать клиентов с меньшими затратами труда и устраняет любые трения в процессе. Вы получите все инструменты, необходимые для увеличения числа потенциальных клиентов, ускорения продаж и оптимизации обслуживания клиентов в качестве специалиста по налогам.

С помощью Hubspot вы получите:

• Панель управления отчетами и информацию о компании
• Поиск потенциальных клиентов и отслеживание сделок
• Управление трубопроводом
• Планирование встреч, живой чат и шаблоны электронной почты
• Единое место для управления и организации контактов
• Билетные и веб-формы
• Электронный маркетинг с помощью редактора перетаскивания

У Hubspot действительно есть много других доступных услуг, но цены могут быть высокими, а некоторые функции и планы стоят более 800 долларов в месяц. Вы получите комплексную услугу только в том случае, если заплатите за нее, но их CRM сама по себе довольно хороша.

Основные преимущества:

• Их базовая CRM бесплатна, и она может расширяться вместе с вами
• Полная видимость вашей воронки продаж в режиме реального времени
• Записи контактов автоматически дополняются данными из базы данных более 20 миллионов предприятий
• Отличное обслуживание клиентов, даже на бесплатном уровне

Пример клиента:

Лия Лоуренс, менеджер по корпоративным продажам FoodJets, говорит, что ей нравится, «насколько проста, но очень эффективна CRM Hubspot», и что она «принесла огромную пользу как моему отделу продаж, так и нашей отчетности. »

Интеллектуальное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерии. Zoho — это комплексная и полностью настраиваемая CRM-платформа для растущего бизнеса, включая бухгалтерский учет. Они работают с более чем 150 000 компаний по всему миру, чтобы увеличить свои доходы за счет преобразования лидов и привлечения клиентов.

С помощью Zoho вы можете:

• Организовывать вебинары, преобразовывать посетителей в потенциальных клиентов и получать отчеты о вебинарах
• Отслеживайте эффективность и цели с помощью нескольких панелей мониторинга, приложений и инструментов
• Сотрудничайте со своей командой через внутренний портал 
• Получать уведомления о взаимодействиях с клиентами в режиме реального времени
• Автоматизируйте повторяющиеся задачи и оптимизируйте процесс
• Инициировать мгновенное действие с рабочими процессами

Способность быть впереди всех, используя их многочисленные инструменты, полезна для бизнеса, как и возможность хранить все формы связи, включая внутреннюю связь, в одном месте.

Основные преимущества:

• Проведение торговых встреч и презентаций с платформы
• Удаленные инструменты, которые помогут вам работать и планировать, где бы вы ни находились
• Сотни интеграций на выбор, включая возможность использовать собственные

Пример клиента:

K. C. Watson, основатель Sherpa Digital Media, сказал, что его компания «ощутила 65-процентное увеличение объема продаж» и сумела сократить «время от потенциальных клиентов до реальных потенциальных клиентов на 60%» с помощью Zoho.

Преимущества CRM для бухгалтеров

Инструменты CRM имеют решающее значение для вашей маркетинговой стратегии. Без CRM вы, скорее всего, утонете в липких заметках, покрытых нацарапанными данными о клиентах, случайных визитных карточках, которые вы не можете вспомнить, кто их вам дал, и бессистемном способе построения ваших отношений с клиентами и перемещения их по конвейеру.

Программное обеспечение CRM — это решение. Он создает центральное место для сбора всех данных о ваших клиентах, чтобы вы могли видеть, на каком этапе их путешествия вместе с вами, и развивать их на любом этапе. На самом деле, любой в вашей компании может, что жизненно важно для того, чтобы все были на одной странице, чтобы обеспечить лучшее обслуживание клиентов.

Заключение

Ваша компания не сможет расти так быстро без CRM-платформы, потому что вы не сможете идти в ногу со временем. Вы рискуете потерять или пропустить информацию, и вы будете разочарованы разбивкой данных, когда они должны быть разделены между несколькими людьми в вашей команде.

Клиенты тоже обращают на это внимание. Легко сказать, когда у бизнеса нет CRM-решения. Клиенты могут получить несколько дополнительных звонков или вообще ни одного. И если пройдет слишком много времени, прежде чем они получат от вас ответ, вы проиграете им в конкурентной борьбе. Это не тот шанс, который стоит использовать. Подпишитесь на бесплатную пробную версию Accelo сегодня и узнайте, что CRM может сделать для вашей фирмы.

Хотите узнать больше?

Присоединяйтесь к тысячам профессионалов, которые ведут более успешный бизнес с Accelo

6 лучших CRM для бухгалтеров и бухгалтеров в 2022 году

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для специалистов по бухгалтерскому учету разработано, чтобы помочь бухгалтерам, бухгалтерам и финансовым сотрудникам управлять выставлением счетов и выставлением счетов на централизованной платформе. Основные функции включают обработку платежей, расчет налогов, доступ к открытым балансам, управление подпиской и создание финансовых отчетов. Мы оценили десятки CRM-систем для бухгалтеров и бухгалтеров на основе цен, функций и поддержки.

Шесть лучших CRM для бухгалтеров и счетоводов:

• Zoho CRM : Лучшая в целом CRM для бухгалтеров и счетоводов благодаря встроенным финансовым инструментам и полной интеграции со сторонними приложениями
• Freshsales : Отличный вариант для пользователей, которым нужна многофункциональная телефонная система в приложении в рамках их CRM
• HubSpot CRM : Лучшая бесплатная CRM для бухгалтеров, которым нужна платформа, легко интегрируемая с существующим бухгалтерским ПО
• Битрикс24 : Идеальный выбор для пользователей, которым нужна комплексная CRM-система для продаж, маркетинга и управления проектами
• Pipedrive : Отличная CRM для бухгалтерских фирм, которым необходимо наглядное представление своих счетов и этапов сделки
• Capsule CRM : Надежная бухгалтерская CRM для начинающих пользователей, которым необходимо простое программное обеспечение CRM

Лучшие CRM для бухгалтеров по сравнению с

Zoho CRM: Лучшая CRM для бухгалтеров и бухгалтеров

*На основе ежегодного выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

Zoho CRM — это надежная CRM, простая в установке и использовании и являющаяся частью семейства Zoho, предлагающего набор отличных бизнес-инструментов. Он предоставляет важные функции для бухгалтеров и счетоводов, такие как генерация котировок, счетов и заказов на покупку, создание запасов продуктов и управление подписками для постоянных клиентов.

Несмотря на то, что в него включены основные финансовые функции, реальная мощь Zoho заключается в его способности интегрироваться с Zoho Finance Suite. Он работает с Zoho Books, Zoho Subscriptions и Zoho Expense, позволяя пользователям вводить информацию в одном приложении и синхронизировать ее с остальными системами. Благодаря этим интеграциям пользователи могут управлять котировками и выставлением счетов, создавать финансовые отчеты, обрабатывать платежи и подписки, а также точно рассчитывать налоги.

Для тех, кто не использует другие продукты Zoho, Zoho CRM предлагает интеграцию с другими популярными бухгалтерскими приложениями, включая QuickBooks и Xero.

Однако бесплатный план Zoho имеет ограниченные возможности и ограничен тремя рабочими местами. Пользователи, которым нужна бесплатная CRM с широкими функциональными возможностями, должны рассмотреть HubSpot или Capsule CRM. Бесплатный план HubSpot предлагает основные инструменты для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга, а также генератор шаблонов счетов. Между тем, Capsule CRM предлагает более надежную функциональность, включая инструменты продаж, функции управления возможностями и интеграцию с более чем 1000 приложений через Zapier.

Функции Zoho CRM

Zoho CRM предлагает широкий спектр функций, полезных для тех, кто работает в сфере финансовых услуг. Вот некоторые из функций, которые мы считаем наиболее полезными:

• Создание автоматически заполняемых счетов с преимуществами CPQ с помощью подчиненных форм
• Создать автоматически заполняемый счет с согласованными условиями, который можно экспортировать в формате PDF и отправить по электронной почте
• Просмотр содержимого заказа, статуса отгрузок и непогашенных остатков
• Сравните периодические расходы с помощью настраиваемых информационных панелей
• Получить информацию о запасах, которая автоматически корректируется с каждым заказом
• Просмотр записей истории транзакций и дат продления подписки

Zoho CRM с интеграцией счетов Zoho (Источник: Zoho)

Ознакомьтесь с полным обзором Zoho CRM, чтобы изучить полный набор функций этой платформы.

Посетите Zoho CRM

Freshsales: Лучшее решение для многофункциональных звонков из приложения

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

Freshsales — это мощная CRM, которая хорошо интегрируется с бухгалтерскими приложениями, такими как QuickBooks, Xero и Revv, позволяя им сводить все свои данные о клиентах и ​​бухгалтерские данные в единый интерфейс. Он предлагает рабочие процессы, которые позволяют пользователям автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как обновление записей, отправка электронных писем и создание повторяющихся счетов.

Эта CRM-система позволяет пользователям приобретать дополнительную функцию настройки, цены и расценок (CPQ) для создания фирменных документов компании, таких как счета, расценки, адаптационные документы и контракты. Он предоставляет пользователям правильные цены в режиме реального времени при отправке предложений или счетов. Пользователи также могут отправлять документы клиентам из системы и регистрировать обновления на временной шкале активности.

В бесплатном плане Freshsales отсутствуют основные функции, и он в основном ограничен управлением контактами и электронной почтой. Пользователи, которым нужны многофункциональные бесплатные CRM, должны рассмотреть HubSpot или Capsule CRM.

Функции Freshsales

Freshsales предлагает ряд функций, полезных для бухгалтеров и бухгалтеров. Вот некоторые функции, которые мы считаем наиболее полезными:

• Автоматическое преобразование обменных курсов для более чем 150 валют
• Позволяет пользователям автоматизировать сложные бизнес-процессы, включая триггеры электронной почты, мгновенные уведомления и отслеживание поведения пользователей
• Возможность создавать и публиковать отчеты по всем аспектам вашего бизнеса, включая показатели продаж, отчеты о территориях и прогресс воронки продаж; пользователи также могут просматривать отчеты перед их запуском, чтобы увидеть, как данные представлены
• Предлагает различные формы на веб-сайтах пользователей, чтобы посетители могли оставлять конкретные запросы, такие как запросы цен и консультаций, контактные формы и формы подписки
• Имеет надежные инструменты для совместной работы, такие как совместное использование документов, групповые входящие сообщения и обмен мгновенными сообщениями

Панель выставления счетов Freshsales (Источник: Freshworks)

Функция Freshsales CPQ (Источник: Freshworks)

Ознакомьтесь с нашим обзором Freshsales, чтобы узнать больше о том, как эта CRM-платформа помогает малому бизнесу процветать.

Посетите Freshsales

HubSpot CRM: лучшая бесплатная CRM для бухгалтеров

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.
**Подписчики платного плана имеют доступ к инструментам повышения производительности, в то время как неограниченные бесплатные пользователи могут только получать доступ к базам данных, просматривать отчеты и выполнять основные административные задачи.

HubSpot CRM — это бесплатное CRM-решение, которое предлагает широкий спектр интеграций с популярными бухгалтерскими приложениями, такими как Xero, QuickBooks Online и Sage Accounting. Он также интегрируется с широко используемыми платежными платформами, такими как Stripe и PayPal.

Кроме того, он предлагает собственный платежный процессор, управляемый инфраструктурой Stripe. Плата за добавление обработчика платежей, встроенного в HubSpot, не взимается, но вы будете платить фиксированную комиссию в размере 2,9% за каждую кредитную или дебетовую транзакцию и 0,5% за каждую транзакцию ACH.

HubSpot имеет функции CPQ для быстрого и точного формирования ценовых предложений по заказам, а также для определения эффективности продаж различных продуктов. Аналитические отчеты о продажах также дают пользователям полезную информацию об общем состоянии их канала продаж.

Хотя HubSpot CRM предлагает солидные функции в бесплатном плане, пользователям, которым нужны более продвинутые функции, необходимо выполнить обновление. Однако его ценовая схема негибкая и не самая бюджетная. Его более дорогие планы варьируются от 450 до 1200 долларов в месяц. Пользователи, которым нужны более доступные и гибкие платные планы, могут рассмотреть Zoho CRM, Capsule CRM или Bitrix24.

Функции HubSpot CRM

HubSpot CRM предлагает инструменты и функции для продаж, полезные для целого ряда отраслей, включая финансовый сектор. Ниже приведены некоторые функции, которые мы считаем наиболее полезными:

• Предоставляет настраиваемые поля формы для сбора точной платежной информации, которая им нужна
• Массовая рассылка счетов или напоминаний об оплате через персонализированные массовые электронные письма
• Имеет библиотеку документов, которая позволяет пользователям хранить контракты и выписки по счетам в Интернете
• Собирайте и управляйте взаимодействиями с клиентами по электронной почте и в чате в едином общем почтовом ящике через универсальный почтовый ящик
• Позволяет пользователям создавать библиотеку продуктов и составлять отчеты об эффективности продаж различных продуктов, а также использовать данные, чтобы увидеть, какие продукты и услуги продаются лучше всего
• Позволяет использовать электронные подписи для котировок, устраняя необходимость в печати и отправке печатных копий клиентам

Встроенный платежный процессор HubSpot на базе Stripe (Источник: HubSpot)

Интеграция HubSpot с Xero включает автоматическую синхронизацию сведений о клиентах (Источник: HubSpot)

Ознакомьтесь с нашим подробным обзором HubSpot CRM, чтобы решить, соответствует ли эта платформа потребностям вашего малого бизнеса.

Посетите HubSpot

Bitrix24: лучшая CRM-система «все в одном» для многопрофильных команд

*Указанные выше тарифные планы относятся к облачным тарифным планам Bitrix24, оплачиваются ежегодно. Ежемесячные и ежеквартальные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

Битрикс24 — это комплексное решение CRM, которое предоставляет полезные инструменты для бухгалтеров, бухгалтеров и бухгалтеров, включая инструменты управления счетами и ценами. Это также позволяет пользователям автоматически синхронизировать финансовые данные с их существующим бухгалтерским программным обеспечением, таким как Xero и QuickBooks.

Уникальные функции, которые он предлагает, обычно не встречающиеся в других CRM, включают размещение интернет-магазина прямо из своей учетной записи Bitrix24, что позволяет пользователям легко управлять транзакциями, связанными с финансами, такими как обработка платежей, управление складскими запасами и единицами хранения (SKU) мониторинг.

Он также предлагает надежные функции управления продажами, такие как инструменты анализа продаж, предоставляющие информацию о затратах на привлечение клиентов и окупаемости маркетинговых инвестиций (ROI). Его аналитические отчеты помогают пользователям визуализировать тенденции продаж и прогнозировать доходы. Кроме того, его отчеты о продажах могут выявлять лучшие отношения с клиентами, обеспечивать сравнение финансовых периодов и рассчитывать расходы на рекламу и рентабельность инвестиций.

Битрикс24 требует обучения из-за его сложной, многофункциональной панели управления. Бухгалтеры и бухгалтеры, которые предпочитают более удобную платформу, могут рассмотреть Capsule CRM. Это простая CRM-система с простой и интуитивно понятной навигацией, что делает ее идеальной даже для начинающих пользователей.

Функции Битрикс24

Битрикс24 предоставляет надежный набор функций, который помогает малым предприятиям оптимизировать процесс продаж. Ниже приведены некоторые функции, которые мы считаем наиболее полезными:

• Синхронизация календаря с календарями Outlook или Google для напоминания о повторяющихся счетах или важных датах выставления счетов, а также для планирования задач
• Сохранение сведений о платежах, таких как банковские счета, номера маршрутизации и налоговые идентификаторы, для каждого контакта для упрощения операций по выставлению счетов и оплате
• Разрешить клиентам и клиентам ограниченный доступ к просмотру или загрузке документов, таких как контракты и счета-фактуры, хранящиеся в системе Битрикс24
• Включает бесплатную интеграцию Xero, которая позволяет пользователям создавать счета, не выходя из среды Битрикс24
• Автоматизированные рабочие процессы уже содержат пять бизнес-процессов, включая отчеты о расходах и запросы на покупку

Функция выставления счетов Битрикс24 (Источник: Битрикс24)

Ознакомьтесь с нашим обзором Битрикс24, чтобы узнать о настраиваемых функциях этой надежной программы CRM.

Посетите Bitrix24

Pipedrive CRM: лучшее решение для визуальных пайплайнов и инструментов приоритизации

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны, за исключением плана Enterprise.

Pipedrive предлагает подробные визуальные конвейеры, которые показывают, на каком этапе находится каждая сделка в данный момент. Эта функциональность позволяет командам сразу увидеть, какие учетные записи являются приоритетными, и в то же время следить за тем, чтобы ни один лид или потенциальный клиент не ускользнул из виду.

Он интегрируется с несколькими популярными инструментами управления финансами, включая QuickBooks и Xero, позволяя пользователям создавать и отправлять счета непосредственно в оба приложения для выставления счетов, не выходя из платформы Pipedrive.

Более дорогие тарифные планы Pipedrive включают функцию регулярного дохода для управления планами выставления счетов и графиками платежей. Он предлагает отчеты с прогнозом доходов, которые позволяют пользователям прогнозировать оборот и рост продаж. Система также отражает платежи клиентов, которые поступают несколькими частями, помогая пользователям точно прогнозировать доход.

Pipedrive не предлагает бесплатный план и не имеет встроенных инструментов для выставления счетов. Пользователи, у которых нет бюджета на платный план, могут вместо этого рассмотреть HubSpot CRM или Capsule CRM. Тем, кому нужны встроенные инструменты для выставления счетов, следует рассмотреть Zoho CRM или Bitrix24 как надежную альтернативу.

Особенности Pipedrive

Pipedrive предлагает полезные функции, которые помогают бухгалтерам и бухгалтерам сотрудничать с членами команды и управлять клиентами. Ниже приведены некоторые из его наиболее важных функций:

• Автоматически синхронизирует контактную информацию клиентов при интеграции с Xero или QuickBooks для устранения дубликатов
• Создавайте настраиваемые поля и фильтры для подробных отчетов о доходах, сделках, действиях и интересах с помощью настраиваемых отчетов
• Разработка пользовательских каталогов продуктов для размещения информации о ценах, сроках действия продуктов и примечаний
• Имеет инструменты автоматизации рабочих процессов для отправки уведомлений Slack, запуска электронных писем и создания шаблонов рабочих процессов для повторного использования
• Имеет отличные функции отслеживания электронной почты, позволяющие пользователям получать уведомления о получении, открытии и прочтении электронной почты

Интеграция Pipedrive и Xero (Источник: Pipedrive)

Ознакомьтесь с нашим обзором Pipedrive, чтобы узнать больше о том, как эта CRM-система помогает малым предприятиям сотрудничать и заключать больше сделок.

Посетите Pipedrive

Capsule CRM: лучшая базовая CRM для бухгалтеров и бухгалтеров

*Цены основаны на оплате по факту использования без каких-либо контрактов.

Capsule CRM — простая CRM без излишеств, простая в использовании и хорошо интегрируемая с популярными бухгалтерскими программами, такими как Xero и QuickBooks. Его интеграция с бухгалтерским программным обеспечением автоматически добавляет все платежные контакты на панель инструментов Capsule CRM. Он отображает всю необходимую информацию, включая сроки оплаты, статус счета и просроченные суммы.

Capsule CRM позволяет пользователям собирать существующую информацию о клиентах из электронных таблиц или приложений в централизованную систему, чтобы уменьшить количество ручного ввода. Подключение других популярных бизнес-инструментов, таких как Gmail и Outlook, дает пользователям полное представление обо всех взаимодействиях с клиентами.

Это программное обеспечение имеет отличные возможности создания отчетов, включая панель управления продажами для отслеживания коэффициентов конверсии, этапов продаж и прогнозов. Его усовершенствованный инструмент отчетности о продажах обеспечивает представление о выигранных и упущенных возможностях, росте конвейера и прогнозах продаж.

Хотя бесплатный план Capsule CRM имеет множество полезных функций, его распределение ограничено двумя пользователями. Он также не имеет генератора счетов и котировок в приложении и требует сторонних интеграций. Пользователи, которым нужен бесплатный план с неограниченным количеством пользователей, могут рассмотреть возможность регистрации в HubSpot CRM, в то время как пользователям, которым нужны финансовые функции в приложении, следует рассмотреть в качестве альтернативы Zoho CRM или Bitrix24.

Функции Capsule CRM

Capsule CRM предлагает удобные функции для групп финансовых служб. Ниже приведены некоторые из основных функций, которые он предоставляет:

• Отслеживание коэффициентов конверсии, этапов продаж и прогнозов в одном представлении
• Автоматически синхронизирует всю соответствующую контактную информацию в приложениях учета и бронирования
• Данные счета и истории платежей доступны в карточке контакта при интеграции Capsule CRM с вашей учетной системой

Интеграция Capsule CRM Xero (Источник: Capsule CRM)

Посетите Capsule CRM

Как мы оценивали лучшие CRM-системы для бухгалтеров и бухгалтеров

Поставщики CRM должны предлагать решения, отвечающие уникальным отраслевым потребностям и потребностям пользователей, например специалисты по бухгалтерскому учету и финансам. Чтобы определить наилучшие варианты, мы оценили затраты и возможности, которые особенно полезны для этих пользователей, включая выставление счетов, формирование котировок и управление финансовыми отчетами. Кроме того, мы рассмотрели другие факторы, связанные с удобством использования продукта и поддержкой клиентов.

По нашей оценке, Zoho CRM является лучшей CRM для бухгалтеров и счетоводов благодаря широкому спектру финансовых возможностей. Эти функции включают создание счетов-фактур, предложений, заказов на продажу и заказов на покупку в приложении. Он также имеет функцию CPQ и легко интегрируется с другими популярными бухгалтерскими и бухгалтерскими приложениями.

На вкладках ниже представлена ​​информация о нашем процессе оценки при выборе лучших CRM-систем для бухгалтеров и бухгалтеров:

• Авария
• Цены
• Общие характеристики
• Простота использования
• Помощь и поддержка
• Экспертная оценка

40%

Ценообразование

20%

Общие функции

15%

Простота использования

15%

Help & Support

10% 9000

. Общие затраты и различные варианты ценообразования, как правило, являются наиболее важными критериями для любого решения малого бизнеса, поэтому они были наиболее важными при рассмотрении поставщиков CRM, наиболее подходящих для бухгалтеров и бухгалтеров. Мы учитывали наличие бесплатного плана, различные варианты подписки и наличие ежемесячных тарифных планов.

20% от общего балла

Целью любой CRM является предоставление функциональных решений, связанных с продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов и управлением проектами. В частности, мы рассмотрели функции, которые мы считаем необходимыми в CRM, которые могут использоваться профессионалами в области финансов, включая выставление счетов, выставление счетов и обработку платежей.

15% от общего балла

Удобство и интуитивность — два ключевых фактора, на которые мы обращаем внимание при оценке простоты использования программного обеспечения. Мы оценили, является ли программное обеспечение удобным для новичков или требует определенного уровня опыта, чтобы пользователи могли быстро освоить систему.