Crm yandex: CRM-системы: что это, характеристики, задачи |

Содержание

«Crm» — Яндекс Кью

Передача данных из CRM — Метрика.

Справка

Вы можете дополнять статистику вашего сайта данными о клиентах и заказах из вашей CRM. Эта информация помогает:

Понимать, какие источники принесли наибольшее количество заказов и прибыль.
Анализировать конверсию в заказ и прибыль по любым срезам. Например, по региону, типу устройств и т. д.
Формировать сегменты клиентов для рекламных кампаний в Директе. При создании сегментов можно использовать любые данные о клиентах (например, заказах), а также об их поведении на сайте. Сегменты можно использовать для таргетирования, поиска похожих пользователей и корректировки ставок.
Оптимизировать рекламные кампании на создание или оплату заказа.

Загружать информацию в Метрику можно с помощью API, интеграции с CRM, через Центр конверсий Яндекс Директа.

Какие данные можно передавать в Метрику
Как Метрика привязывает данные из CRM к визитам
Начало работы
Вопросы и ответы

Вы можете передавать:

любую информацию о клиентах, с которыми работаете;
данные о заказах и товарах.

Эта информация дополнит данные Метрики о посетителях и визитах на сайте.

Загруженную информацию о заказах из CRM Метрика привязывает к ближайшему по времени визиту посетителей вашего сайта.

Данные из CRM привязываются к визитам и посетителям в течение 21 дня, а затем обновляются в течение 90 дней. Подробно см. в разделе Учет офлайн-конверсий.

При этом также анализируются статусы заказов. При обновлении данных из CRM статусы так же будут обновляться, статистика по ним будет пересчитываться. Например, сначала заказ был сформирован, но еще не оплачен — передан в Метрику как «В работе». Для него в отчете Источники заказов отобразится статистика. Позже заказ был оплачен и передан со статусом «Оплачен». Данные о нем обновятся в отчете.

Кроме этого, после передачи данных в Метрике автоматически создаются цели «CRM: Заказ создан» и «CRM: Заказ оплачен» — соответственно переданным заказам и статусам. В отличии от данных в отчете, данные по целям не обновляются с изменением статуса. Учитывается каждая фиксация заказа в определенном статусе. Например, заказ был сформирован и передан со статусом «Создан» — учтена цель «CRM: Заказ создан». Клиент оплатил заказ, в Метрику передан обновленный статус — учтена цель «CRM: Заказ оплачен».

В целях «CRM: Заказ создан» и «CRM: Заказ оплачен» в качестве дохода будет передаваться прибыль по сделкам, указанным в CRM. Доход по целям можно использовать в Директе в стратегии Максимум конверсий с ограничением расходов по Доле рекламных расходов.

1. Подготовьте данные

Метрика привязывает данные из CRM к данным о посетителях и визитах на сайте. Для привязки Метрика использует характеристики клиентов (phone, email), а также специальный идентификатор ClientID. Идентификатор помогает более точно связать данные. Рекомендуем передавать идентификатор, чтобы использовать информацию о клиентах и заказах из CRM для оптимизации рекламных кампаний на создание или оплату заказа и для сравнения эффективности каналов в привлечении клиентов.

Чтобы использовать ClientID:

Получите идентификаторы с помощью метода getClientID.
Сохраните их в вашей CRM.

2. Загрузите данные о клиентах

Сразу после загрузки информация появится в Метрике на странице Посетители и клиенты → Клиенты. Также для проверки корректности загрузки вы можете воспользоваться методом API.

Рекомендуем сделать первую загрузку клиентов как можно раньше — данные о заказах будут привязываться к визитам, которые были совершены после первой удачной загрузки информации о клиентах.

3. Загрузите данные о заказах

После передачи данных в Метрике:

Станут доступны отчеты Сквозной аналитики (Отчет «Источники заказов», Отчет «Источники, расходы и ROI»).
Новые конверсии появятся на странице Конверсии, например, «CRM: Заказ создан» и «CRM: Заказ оплачен». Статистика появится, когда загруженные данные о конверсиях привяжутся к визитам, то есть после первой удачной загрузки данных.
Появятся цели для отслеживания конверсий, связанных с заказами. Например, «CRM: Заказ создан», «CRM: Заказ в работе». Они отображаются на странице Цели. Цели можно использовать в отчетах Метрики, а также при настройке кампании в Директе.

4. Посмотрите статистику

Заказы передаются в Метрику с разными статусами:

в работе;
оплаченные;
отмененные;
спам-заказы.

Эти статусы можно использовать в отчетах Метрики для фильтрации данных и в качестве метрик. Данные в отчете будут доступны в течение суток.

Для просмотра статистики используйте:

Можно ли удалить загруженные из CRM данные?

Данные удалить невозможно. Если заказ в CRM изменит статус на «Спам», информация о заказе обновится в Метрике и перестанет отображаться в отчетах.

Почему в Метрике появляются дубликаты клиентов или заказов?

Данные могут дублироваться, если:

Данные из CRM были переданы в Метрику с одинаковыми идентификаторами.
Вы уже загрузили ранее переданную информацию еще раз, например, при переходе с одной CRM на другую.

Обратите внимание: служба поддержки не обзванивает пользователей. Не следуйте указаниям людей, которые вам звонят и представляются службой поддержки Яндекс Метрики.

Ретаргетинг и Аудитории — Яндекс Директ. Help

Опция Retargeting & Audiences позволяет вам показывать вашу рекламу исключительно пользователям, которые заинтересованы в ваших продуктах или услугах. Например, вы можете показывать их людям, которые уже посещали ваш сайт или положили что-то в корзину. Яндекс Метрика и Яндекс Аудитория помогут выбрать группу пользователей.

Объявления на основе списков ретаргетинга показываются в результатах поиска и рекламных сетях (Рекламная сеть Яндекса и рекламные биржи).

Ограничение.

Объявления на деликатные темы (например, некоторые медицинские аспекты или знакомства для взрослых) не показываются на основании списков ретаргетинга и подбора аудитории в рекламных сетях.

Как это работает
Списки ретаргетинга
Как создать список ретаргетинга
Советы по настройке списков
. логический оператор «И». Это означает, что реклама показывается пользователям, которые соответствуют критериям ретаргетинга и таргетинга, то есть ключевым словам или критериям автотаргетинга. Например, если ключевое слово купить диван и критерий ретаргетинга посетили сайт , объявление показывается пользователям, которые набрали «купить диван» в строке поиска и посетили сайт.
Внутри критериев ретаргетинг использует оператор «ИЛИ». Если ваши критерии таргетинга включают ключевое слово и два критерия ретаргетинга, объявление показывается пользователям, которые ввели ключевое слово в строку поиска и соответствуют одному из указанных критериев ретаргетинга.
Ретаргетинг в результатах поиска работает только для текстовых и графических объявлений, динамических объявлений и рекламы для мобильных приложений.
В рекламных сетях
Ретаргетинг в рекламных сетях объединяется с другими критериями показа с помощью оператора «ИЛИ». Это означает, что реклама показывается пользователям, которые соответствуют хотя бы одному из выбранных критериев.
Списки ретаргетинга — это комбинации целей и сегментов из Яндекс Метрики и Яндекс Аудитории, которые вы можете использовать для определения вашей целевой аудитории. Для создания списков ретаргетинга вы можете использовать предопределенные или предустановленные сегменты и настроить Яндекс Метрику и Яндекс Аудиторию.
Предопределенные сегменты
Предопределенные сегменты создаются на основе наиболее популярных пользовательских сценариев. Вы можете выбрать один или несколько списков ретаргетинга в зависимости от того, добавлена ли у вас метка Яндекс Метрики и какие цели выбраны. В этот сегмент попадают пользователи, которые соответствовали выбранным критериям в течение последних 540 дней.
Добавлен тег Яндекс Метрики:
Посетители — В этот сегмент входят пользователи вашего сайта. Верните пользователей, которые посещали ваш сайт раньше. Используйте этот список ретаргетинга, чтобы снова привлечь их внимание к вашим предложениям.
Похожие на посетителей — Привлекайте пользователей, которые потенциально заинтересованы в ваших продуктах и услугах или похожи на пользователей, посетивших ваш сайт. Привлечение аудитории, заинтересованной в вашем продукте, поможет вам расширить охват и получить больше конверсий.
Цели указаны в настройках стратегии:
Достигнуты цели кампании — Показывать рекламу пользователям, которые ранее совершали целевые действия на вашем сайте. Например, цель вашей кампании — «Позвонить». Вы можете сделать скидку или подготовить специальное предложение для пользователей, которые звонили вам ранее.
Аналогично пользователям, достигшим целей кампании — Расширьте свою аудиторию, привлекая пользователей, потенциально заинтересованных в ваших продуктах и услугах. В этот сегмент входят пользователи, которые не просто похожи на посетителей вашего сайта, но и способны выполнить указанную вами цель.
Цели указаны в теге Яндекс Метрики — Электронная коммерция:
Похожие на покупателей посетители — В этот сегмент входят пользователи, похожие на посетителей сайта, совершивших покупки.
Брошенная корзина — в этот сегмент входят пользователи, которые добавили товары в корзину, но не перешли к оформлению заказа. Поощряйте их совершать покупки. Например, предложить скидку или бесплатную доставку.
Просмотренные товары без покупки — Показ рекламы пользователям, которые просматривали товары на вашем сайте, но не купили их.
Предустановленные сегменты
Вы можете использовать предустановленные сегменты, даже если у вас нет сохраненных сегментов в Яндекс Метрике. Используя предустановленные сегменты на своем веб-сайте, вы можете ориентироваться на интересующих вас пользователей (например, на новых посетителей или посетителей с мобильных устройств). Выберите предустановленный сегмент в Яндекс Директ, и этот сегмент будет создан для вашей метки Яндекс Метрики. Вы можете открыть список предустановленных сегментов для тега, если у вас есть права на его редактирование.
Список предустановленных сегментов
- Новые пользователи: Пользователи, впервые посетившие веб-сайт за последние 90 дней.
- Вернувшиеся пользователи: Пользователи, посетившие веб-сайт более одного раза за последние 90 дней.
- Поисковый трафик: Пользователи, перешедшие на сайт из результатов поиска Яндекса или других поисковых систем.
- Рекламный трафик: пользователи, перешедшие на веб-сайт после нажатия на объявление.
- Ссылочный трафик: пользователи, перешедшие на веб-сайт по ссылкам с других веб-сайтов.
- Отказы: пользователи, открывшие только одну страницу веб-сайта, потратившие на нее менее 15 секунд и не конвертированные.
- Неотказы: Пользователи, которые просматривали веб-сайт более 15 секунд или просматривали более одной страницы, или совершили конверсию.
- Трафик с мобильных устройств: Пользователи, просматривавшие страницу со смартфона или планшета.
- Трафик с настольных устройств: пользователи, которые посетили веб-сайт с настольного компьютера или ноутбука.
Пользовательские цели и сегменты Яндекс Метрики
Введите цели или сегменты в Яндекс Метрике:
- Цели относятся к поведению конкретного пользователя на вашем сайте. Например, целью пользователя может быть добавление товара со скидкой в корзину или создание нового заказа.
- Сегменты для сеансов описывают характеристики пользователя во время определенного сеанса. Например, они описывают, как пользователь попал на сайт (из социальной сети, из поиска Яндекса), с какого устройства просматривал сайт (мобильный телефон, компьютер), пол и возраст.
- Специальные сегменты для настройки передачи данных из CRM описывают характеристики аудитории в разрезе выгруженных данных из вашей CRM и данных о поведении пользователей на вашем сайте. Подробное описание см. в разделе «Передача данных из CRM» документации Яндекс Метрики.
Как поставить цель по просмотрам страниц со скидками
Можно создать сегмент для трафика из социальных сетей
Узнайте больше о Яндекс Метрике.
Сегменты Яндекс Аудитории
Сформируйте нужный вам сегмент в Яндекс Аудитории. Например, вы можете выбрать:
- Пользователи вашего мобильного приложения.
- Люди, которые регулярно посещают выбранные вами места или находятся там прямо сейчас.
- Пользователи, похожие на ваших клиентов на основании их поведения в Интернете.
Узнайте больше о Яндекс Аудитории.
Чтобы создать новый список ретаргетинга, в левом меню выберите «Библиотека» → «Ретаргетинг и аудитории» → «Добавить список ретаргетинга». Вы также можете добавить список ретаргетинга со страницы создания или редактирования группы объявлений.
Наборы правил
Список ретаргетинга может содержать один или несколько наборов правил (не более 50), соединенных оператором «И».
Система позволяет выбирать различные критерии выполнения правила — Все выполнено, Хотя бы одно выполнено или Ни одно не выполнено.
Внимание. Критерии, при которых все наборы правил являются отрицательными (вариант Не выполнено), можно использовать только для корректировок ставок. У вас должен быть хотя бы один набор правил с критериями Все выполнено или Хотя бы одно выполнено, чтобы применить условие таргетинга.
Правила
Создавайте правила на основе сегментов Яндекс Аудитории, целей Яндекс Метрики или сегментов Яндекс Метрики (можно использовать любой предустановленный или настраиваемый сегмент с 1000 и более пользователей).
Примечание. Вы можете использовать существующие цели или сегменты из чужой метки Яндекс Метрики. Откройте страницу Ретаргетинг и аудитории, нажмите Получить доступ к целям Яндекс Метрики и запросите доступ к целям.
К каждому из ваших правил вы можете добавить пользователей, поведение или интересы которых схожи с пользователями в выбранном сегменте или с пользователями, достигшими выбранной цели. При создании правила укажите:
- Только выбранный сегмент/цель, если вы хотите выбрать пользователей, которые уже конвертировались в цель или попали в сегмент.
- Выбранный сегмент/Выбранная цель и похожие пользователи, чтобы выбрать как пользователей, которые уже конвертировались в цель или были включены в сегмент, так и новую аудиторию похожих пользователей.
- Только похожие пользователи для выбора только новой аудитории. Пользователи, конвертированные для достижения цели или вошедшие в сегмент, не будут выбраны по условию.
Схожие пользователи идентифицируются с помощью технологии Крипта.
Для каждой цели Яндекс Метрики установите период от 1 до 540 дней. В течение этого периода реклама будет показываться аудитории, которая соответствует указанным вами критериям. Сегменты Яндекс Метрики периодически автоматически обновляются, поэтому содержат актуальные данные о пользователях.
Всего можно добавить не более 250 правил. Имейте в виду, что чем больше критериев в вашем списке ретаргетинга, тем уже охват вашей аудитории.
Вы можете просмотреть все созданные вами списки ретаргетинга на странице «Ретаргетинг и аудитории». Вы можете добавить список ретаргетинга в любую группу объявлений в одной или нескольких кампаниях.
Примечание.
Вы можете создать до 2000 списков ретаргетинга на одну учетную запись. В группу объявлений можно добавить до 50 списков ретаргетинга.
Вы также можете редактировать ранее созданный список ретаргетинга. Для этого на странице «Ретаргетинг и аудитории» щелкните список ретаргетинга и введите свои изменения. Вы также можете создать новый список ретаргетинга, в котором будут сохранены внесенные вами изменения, нажав Сохранить как новый.
Настройка ретаргетинга и аудиторий
Вы можете установить конкретный интервал времени, в течение которого должна быть достигнута цель.
Пример установки периода времени
Допустим, вы хотите установить период от 7 до 14 дней назад. Для этого вам нужно создать два набора правил. В первый набор добавьте цель с периодом 14 дней и хотя бы одним выполненным критерием. Для второго набора добавьте период в 7 дней и критерии «Ничего не выполнено».
Если объединить несколько целей в Яндекс Метрике, то в выборку попадут только пользователи, выполнившие все эти цели за один сеанс.
Пример комбинации целей Яндекс Метрики
Например, если в Яндекс Метрике создан сегмент с двумя выполненными целями «Посетить акционную страницу» и «Заказать товар со скидкой», в выборку попадут только пользователи, у которых есть обе цели посетили страницу промо-предложения и заказали товар со скидкой в рамках той же сессии.
Чтобы включить посетителей, выполнивших оба критерия независимо от периода времени, создайте в Яндекс Метрике два отдельных критерия: «Посетить акционную страницу» и «Заказать товар со скидкой». Затем объедините их в Яндекс Директе.
В Яндекс Метрике нельзя создавать цели по отрицательным критериям. Вместо этого создайте цель с положительными критериями и добавьте отрицательные в Яндекс Директ.
Пример отрицательных критериев
Например, вы не можете создать цель типа «Товар не куплен». Вместо этого создайте цель с положительным критерием «Покупка сделана», а затем добавьте к ней отрицательное состояние: «Покупка сделана» — Ничего не выполнено.
Примечание. Такие критерии можно использовать только для корректировки ставок.
Комбинируя сегменты Яндекс Аудиторий с целями и сегментами Яндекс Метрики, вы можете создавать сложные критерии для списков ретаргетинга.
Пример объединения сегментов Яндекс Аудитории и целей Яндекс Метрики
Например, вы можете показывать рекламу скидок постоянным клиентам, которые не совершали покупок на вашем сайте в течение последних 30 дней. Для этого создайте сегмент существующих клиентов на основе данных из вашей CRM. Введите сегмент и соответствующую цель Яндекс Метрики в разделе ретаргетинга и аудиторий.
Списки ретаргетинга позволяют найти пользователей, которые являются вашими потенциальными клиентами (например, людей, которые уже были на вашем сайте). Повышая ставки для рекламы на основе списков ретаргетинга, вы можете охватить больше пользователей, заинтересованных в вашем продукте или услуге, и показывать им более релевантную рекламу. Вы можете установить ставку для каждого списка ретаргетинга, если используете стратегию ручного управления ставками. Вы не можете назначить отдельную ставку для ретаргетинга в результатах поиска.
Вы также можете использовать корректировку ставок, чтобы повысить или понизить ставку при показе ваших объявлений. Например, вы можете настроить таргетинг на пользователей, которые интересуются дорогими товарами или услугами. Как правило, рекомендуется устанавливать более высокую ставку для таких групп пользователей, чтобы привлечь больше трафика.
Дополнительная информация о корректировках ставок.
Примечание.
Иногда один пользователь удовлетворяет критериям таргетинга для нескольких разных объявлений. В этом случае пользователю, вероятно, будет показано объявление с более высокой ставкой (другими словами, рекламодатель, который считает эту группу пользователей наиболее ценной, выиграет аукцион).
Внимание. Наш отдел обслуживания клиентов может помочь вам только с кампаниями, созданными под тем же именем пользователя, которое вы используете для связи с нами. Вы можете увидеть свой текущий логин в правом верхнем углу экрана. Наша команда может получить доступ к вашим данным только при обработке вашего запроса.
Вы можете связаться с нами с 10:00 до 19:00 (UTC+3) по телефону:
Москва : +7(495)780-65-20
Звонок по России бесплатный : 8( 800)234-24-80, доб. 9
Внимание.
Для доступа к кампаниям специалисту службы поддержки потребуется ваш PIN-код.
Яндекс • Букафи
< Все интеграции
Zapier позволяет подключать приложения, такие как планирование с Яндексом, путем настройки пользовательских триггеров на одной платформе и результирующих действий на одной или нескольких других платформах.
С помощью Zapier, подключив Яндекс, настроив пользовательские триггеры на одной платформе и выполнив действия на одной или нескольких других платформах.
Как это работает с Bookafy
Когда запись забронирована в Bookafy, вы можете автоматически запускать действия в других приложениях. Добавляйте или редактируйте контакты в CRM, добавляйте события в CRM, автоматические текстовые сообщения (в дополнение к нашим автоматическим напоминаниям о текстовых сообщениях), добавляйте контакты в свою бухгалтерскую программу, добавляйте контакты в последовательность маркетинговых рассылок по электронной почте и многое другое.
Назначение встреч с клиентами и передача данных в Яндекс
Цель Zapier — настроить интеграцию между наиболее популярными программными платформами, которые вы используете, и заставить их взаимодействовать друг с другом и обмениваться данными. Конечный результат: вы можете автоматизировать некоторые из своих самых утомительных задач, сэкономив свое время и высвободив время, чтобы сосредоточиться на более масштабных проектах. Как рекомендуемое приложение в Zapier, Bookafy может подключаться и обмениваться данными с другими приложениями, такими как Base, Insightly, MailChimp и другими.

Планирование Яндекса интегрируется с Bookafy через Zapier
Яндекс специализируется на продуктах и услугах, связанных с Интернетом, включая поисковые и информационные услуги, электронную коммерцию, транспорт, навигацию, мобильные приложения и интернет-рекламу.
Yandex Zapier Integration с приложением для бронирования встреч
***. в Bookafy в Zapier
Ваши Zaps на базе Bookafy открывают для вашего бизнеса новые способы импорта или экспорта данных между Bookafy и другими платформами повышения производительности. Но сначала вам нужно зарегистрировать бесплатную учетную запись Zapier, чтобы создавать свои собственные Zaps.
управлять своими Zaps.
Шаг 1: Создайте учетную запись Zapier для управления вашими Zaps.
Шаг 2. Добавьте и подключите свою учетную запись Bookafy к выбранным приложениям в Zapier.
Шаг 3. Настройте триггеры и действия для подключения Bookafy к другим приложениям.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я с помощью Zapier подключить Bookafy к двум или более приложениям?
Учетные записи Zapier бесплатны и позволяют подключать приложения один к одному. Однако с платной учетной записью Zapier вы можете создавать более сложные Zaps с одним триггером и несколькими действиями.
Я подключил Bookafy к моему каталогу Zapier, но мои Zaps не работают.
Сначала убедитесь, что к вашей учетной записи Zapier добавлена правильная учетная запись Bookafy. При первом подключении Bookafy к вашему каталогу Zapier вам будет предложено войти в систему с вашим именем пользователя и паролем Bookafy. Если вы обычно используете вход через социальные сети Google или Facebook для доступа к своей учетной записи Bookafy, вам придется вернуться и создать пароль. В Zapier перейдите к «Подключенные учетные записи», затем повторно подключите или отключите свою учетную запись Bookafy и повторите попытку.
Bookafy интегрируется с приложениями, которые вы уже используете
Закажите звонок по стратегии
Быстрый звонок может сэкономить часы и головную боль!
Как работает наша интеграция с Zapier
1. Добавьте наш виджет онлайн-планирования встреч на свой веб-сайт, в приложение и в подписи электронной почты.
2. Книга Назначения для новых назначений.
3.

«Crm» — Яндекс Кью

Передача данных из CRM — Метрика.

Ретаргетинг и Аудитории — Яндекс Директ. Help

Яндекс • Букафи

С помощью Zapier, подключив Яндекс, настроив пользовательские триггеры на одной платформе и выполнив действия на одной или нескольких других платформах.

Как это работает с Bookafy

Назначение встреч с клиентами и передача данных в Яндекс

Планирование Яндекса интегрируется с Bookafy через Zapier

Yandex Zapier Integration с приложением для бронирования встреч

Шаг 1: Создайте учетную запись Zapier для управления вашими Zaps.

Часто задаваемые вопросы

Bookafy интегрируется с приложениями, которые вы уже используете

Закажите звонок по стратегии

Быстрый звонок может сэкономить часы и головную боль!

Как работает наша интеграция с Zapier