Что такое црм система и как она работает: CRM-система: что это такое и как работает

Содержание

Что такое CRM и как она работает простыми словами

Теперь мы знаем, что такое СRM-система, но как именно она поможет бизнесу повысить уровень продаж? Какие функции выполняет CRM?

Функции CRM системы

1. Снижает потери входящих обращений (лидов)

Входящие обращения — это тот случай, когда клиенты обращаются к вам сами: звонят в компанию по телефону или заказывают обратный звонок; пишут на электронную почту, социальные сети или консультируются через онлайн-чат; оформляют заказ через корзину.

Если мы соберем эти лиды в CRM-системе, то увидим, как сотрудники с ними работают. Конвертируют лиды в сделку? Быстро реагируют и отвечают клиентам? Сколько упущенных и неотвеченных лидов?

Снизим потери лидов — повысим уровень продаж и успешных сделок.

2. Повышает результативность рекламы

Если к лиду прикрепить UTM-метку, а потом конвертировать этот лид в продажу, мы свяжем воедино данные продаж и рекламы. Это позволит построить отчетность в виде сквозной аналитики и понять, какие рекламные каналы работают хорошо, какие — так себе, а какие не работают вообще.

Исключим неработающие рекламные каналы — освободится рекламный бюджет. Его мы направим на те рекламные каналы, которые показывают лучший результат: количество новых клиентов, а следовательно и продаж, увеличится.

3. Улучшает работу продавцов

Отчеты сквозной аналитики покажут слабые места в настройке CRM-системы и в работе менеджеров по продажам. Мы увидим, что:

  • продавцы звонят не по работе, звонят не тем клиентам, делают не те функции или не в том объеме;
  • менеджеры сливают лиды, потому что не хотят получать большую рабочую нагрузку;
  • продавцы не выполняют технику продаж или отклоняются от регламента работы с CRM-системой;
  • сделки не доводятся до нужной стадии воронки;
  • менеджеры отстают от нормы и плана продаж.

Согласитесь, такое видеть полезно — мы исправим недочеты, улучшим свой сервис и получим больше продаж.

4. Увеличит количество повторных продаж

Если мы оцифруем и систематизируем процессы продаж, то сможем выполнять сделки в срок — клиент останется доволен, заключит с нами повторный контракт и будет покупать в течение многих лет.

А еще CRM-система создает возможности для повторных продаж:

  • делит клиентов на сегменты для персонализированной рекламы;
  • автоматически генерирует лиды на повторные продажи на основе предыдущих;
  • дает возможность собирать больше данных о клиентах, лучше их знать, больше им продавать и постоянно повышать их лояльность;
  • автоматизирует ручной труд и экономит время менеджеров.
5. Построит систему последующих шагов

Так называют процесс, когда менеджер или CRM-система по каждой сделке ставит следующий шаг в работе с клиентом.

Разберём на примере:

  1. Специалист колл-центра квалифицировал лид и назначил ответственного менеджера, который должен связаться с клиентом.
  2. Менеджер связывается с клиентом и договаривается о последующем шаге: например, о созвоне по телефону, встрече или об отправке коммерческого предложения.
  3. Менеджер ставит задачу, в которой укажет точное время, когда свяжется с клиентом и узнает о результатах рассмотрения коммерческого предложения.
  4. После того, как менеджер закрывает сделку, CRM-система автоматически создает лид для связи с этим же клиентом, чтобы повторно продать ему товар или услугу.

Если система последующих шагов выполняется — выстраивается и системный процесс продаж. Однако, это возможно только с CRM-системой.

6. Автоматизирует рутинные задачи

Внедрение CRM позволяет сэкономить сотрудникам от 20 до 120 минут рабочего времени в день. Как?

  • CRM-система фиксирует входящие и исходящие обращения; заполнение карточек сделок, клиентов и проектов; запись звонков и деловые переписки.
  • Сотрудники общаются внутри компании быстрее. А еще CRM автоматизирует документооборот и согласование бизнес-процессов.
  • CRM позволяет удобно планировать рутинные задачи, создавать к ним шаблоны и контролировать их выполнение.
  • CRM автоматизирует запуск рассылок через соцсети, email или мессенджеры с помощью шаблонов или готовых сценариев — информирует клиентов о новой продукции или акционных программах, отправляет персонализированные предложения, поздравления или системные оповещения.
  • CRM-система настраивает уведомления и напоминания для сотрудников, которые связаны с конкретными сделками, клиентами и проектами.
  • CRM автоматически собирает статистику по сделкам, задачам, менеджерам и клиентам, формирует отчеты в режиме реального времени и может конструировать кастомные отчеты.

Итак, CRM-система не только экономит время сотрудников, но и снижает количество ошибок, которые происходят из-за спешки или невнимательности.

7. Улучшает результаты управленческих решений

Если руководитель обладает полной, структурированной информацией от CRM-системы, он принимает правильные решения и снижает количество ошибок, улучшая процесс продаж.

В CRM-системах есть базовые отчеты и конструкторы кастомных отчетов. Если этих возможностей не хватает, можно выгрузить информацию во внешние системы и создать нужные отчеты там.

8. Обеспечивает безопасность

В отличие от Блокнота и даже Excel CRM-система позволяет выстроить гибкую систему доступа к клиентской базе для разных подразделений компании: каждый сотрудник будет видеть только то, что ему разрешено. А если доработать эту систему, можно увидеть, кто и когда скачивал клиентскую базу или список сделок — и это не предел.

Если выстроить все эти функции в вашей CRM-системе, то рост продаж и увеличение рентабельности вашего бизнеса — вопрос ближайшего времени.

Как работает CRM-система?

Для наглядности приведем ниже схему работы CRM-системы и разберем ее детально:

CRM-система для управления взаимоотношениями с клиентами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ CRM

Определение CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, что означает «управление взаимоотношениями с клиентами» и относится ко всем стратегиям, методам, инструментам и технологиям, которые использует бизнес для развития, удержания и привлечения клиентов. Customer Relationship Management — это особый подход к ведению бизнеса, при котором во главу угла деятельности компании ставится клиент.

Основная цель внедрения CRM-стратегии — создание единой экосистемы по привлечению новых и развитию существующих клиентов. Управлять взаимоотношениями означает привлекать новых клиентов, нейтральных покупателей превращать в лояльных клиентов, из постоянных клиентов формировать бизнес-партнеров.

КТО ПОЛУЧАЕТ ВЫГОДУ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM?

Основное преимущество CRM-системы в том, что она может принести пользу практически любому организационному подразделению — от продаж и обслуживания клиентов до рекрутинга, маркетинга и развития бизнеса.

Хранение всей информации о клиентах в одном месте, регистрация проблем с обслуживанием, определение возможностей продаж, управление маркетинговыми кампаниями — это всего лишь несколько возможностей, которые предоставляет CRM. 

Поскольку CRM обеспечивает быстрый доступ к данным, пользователям становится намного проще сотрудничать между собой — как следствие, решаются вопросы внутрикомандного взаимодействия и повышается производительность.

Еще один веский аргумент в пользу CRM заключается в том, что система подходит для компаний любого размера и любой отрасли — банков, агентств недвижимости, крупных производственных предприятий, транспортных компаний, дистрибуторов, телекоммуникационных компаний, государственных учреждений и многих других.

КАК РАБОТАЕТ CRM?

Чтобы разобраться в том, как работает CRM, рассмотрим путь взращивания клиента от формирования интереса и заявки на товар или услугу, которую предоставляет компания, до заключения сделки.

 1  ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ПРОИСХОДИТ ПО РАЗЛИЧНЫМ КАНАЛАМ   

Органический поиск, интернет-реклама, e-mail рассылки, медиа-активности, онлайн-мероприятия. Система четко определяет канал-источник и помогает анализировать эффективность каждого. CRM рассчитает не только количество лидов по каналам, но и их конверсию в продажи. Собранная аналитика покажет, какие каналы необходимо усилить, а какие отключить.

2  КВАЛИФИКАЦИЯ НОВОГО ЛИДА И ПЕРВЫЙ КОНТАКТ С СОТРУДНИКОМ КОМПАНИИ

Коммуникация с помощью встроенной в CRM телефонии, мессенжера или e-mail. Система хранит всю историю взаимодействия с записью разговоров для их дальнейшего анализа супервайзером. CRM-система работает по принципу омниканальности — интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую платформу, которая обеспечивает максимальную эффективность и непрерывный контакт с клиентом.

 3  ВЫБОР СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Способ работы с клиентом зависит от типа продажи (короткая или длинная). Если продажа короткая, например, заказ в интернет-магазине, то система поможет менеджеру быстрее оформить заказ и передать его в подразделение доставки. Если речь идет о корпоративных или длинных продажах, которые разделены на несколько стадий, подразумевающих постоянное взаимодействие, то клиент переходит в воронку продаж.

4  ВСТРОЕННАЯ В CRM ВОРОНКА ПРОДАЖ

Один из самых эффективных инструментов для ежедневной работы отдела продаж. Инструмент позволяет разделить процесс сделки на необходимое количество этапов, выстроить тактику взаимодействия на каждом из них, определять процент конверсии (перехода) из стадии в стадию, а также оценивать эффективность менеджеров. С точки зрения плана продаж воронка покажет объем потенциальных сделок на финальной стадии, а также общие показатели в текущий момент.

5  ДОКУМЕНТООБОРОТ

На всех этапах работы с клиентом CRM помогает вести документооборот, формировать счета на оплату по заданным шаблонам и отправлять их клиентам прямо из интерфейса системы. Система позволяет работать не только с документами для клиентов, но и создавать/визировать внутренние заявки, что значительно ускоряет и упрощает повседневную работу.

 6  ЗАКРЫТИЕ ПРОДАЖИ

Если сделка завершается продажей, то клиент переводится в сегмент постоянных. Это означает не только высококлассное сервисное обслуживание, но и работу департамента маркетинга, который будет периодически коммуницировать с клиентом, а CRM поможет выбрать самый эффективный канал и частотность взаимодействий. Результат такой стратегии — повторная продажа, если речь идет о товарах, или продление услуги/сервиса.

7  ПОВТОРНОЕ ВЗРАЩИВАНИЕ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА

В случае, когда клиент берет длительную паузу в коммуникациях или отказывается от покупки, CRM возвращает его на начальную стадию воронки для повторного взращивания. Персональные предложения и таргетированный маркетинг позволяют добиться желаемого результата.

 8  АНАЛИТИКА РАБОТЫ КОМПАНИИ

На всех стадиях работы система управления взаимоотношениями с клиентами предлагает детализированную аналитику 24/7, представленную в виде информативных дашбордов. Руководители разного уровня могут анализировать текущее состояние продаж, загрузку менеджеров, их результативность, планировать и контролировать маркетинговые расходы и многое другое.

Creatio CRM

Единая low-code платформа для продаж, маркетинга и сервиса

  • Управление взаимоотношениями с клиентами на всех этапах взаимодействия

  • Мощный BPM-движок для автоматизации процессов

  • Неограниченное количество пользователей и гибкие low-code инструменты для индивидуальной настройки системы

ТИПЫ CRM-СИСТЕМ

ЛОКАЛЬНАЯ CRM VS ОБЛАЧНАЯ CRM

Компании тщательно продумывают способ развертывания CRM-системы, чтобы убедиться, что она соответствует их бизнес-целям. Некоторые организации могут извлечь выгоду из локального программного обеспечения, однако у облачной CRM-системы также есть свои преимущеста.

Делая выбор в пользу локальной CRM, компании необходимо заранее приобрести подписку на ее использование. Учитывая тот факт, что программное обеспечение расположено на серверах самой компании, локальная CRM станет хорошим выбором для организаций со строгой политикой безопасности.

При выборе локальной CRM процесс развертывания потребует больше времени и ИТ-ресурсов. Задачей покупателя также является обеспечение постоянного обслуживания локальной системы, поставщик не несет ответственности за безупречную работу серверов заказчика. В то же время, поставщик по-прежнему предоставляет техническую поддержку, которая позволяет решать критические проблемы.

С другой стороны, программное обеспечение как услуга (SaaS) или облачная CRM хранит данные на серверах сертифицированного облачного провайдера. В этом случае пользователи имеют полный доступ к базе данных, где бы они ни находились. Поставщик несет ответственность за бесперебойную работу системы и обеспечивает все необходимые обновления и поддержку.

Важно то, что облачная CRM обладает высокой масштабируемостью. Это означает, что организация может легко расширять не только функциональные возможности системы, но и ее производительность по мере роста требований бизнеса.  

Единственным требованием к доступности облачной системы является надежное подключение к интернету.

Как правило, большинство компаний выбирают облачную версию развертывания CRM-системы, но и вариант on-site также доступен для выбора.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ CRM-СИСТЕМЫ

  • Управление информацией о клиентах

    «Сердцем» любой CRM-системы является база данных как физических, так и юридических лиц, которые взаимодействуют с вашей компанией в рамках деятельности предприятия. Это не только клиенты, но и филиалы компании, партнеры, поставщики, конкуренты. Информация о клиентах сама по себе ценный актив, а грамотное управление данными в системе позволяет использовать ее в работе с максимальной эффективностью. Клиентская база консолидирована, организация получает полную информацию о своих клиентах и их предпочтениях и, основываясь на этих сведениях, строит стратегию взаимодействия.

    Единая база клиентов и полная история взаимоотношений с ними в совокупности с мощными аналитическими инструментами CRM позволяет удерживать и развивать существующих клиентов, выявляя наиболее ценных, а также привлекать новых клиентов.

  • Планирование и контроль продаж

    Планирование продаж в CRM-системе организовано в различных срезах (по регионам, менеджерам, направлениям и т. д.). Менеджер составляет план на основе данных по своим клиентам с учетом вероятности, а руководитель, проанализировав объем подтвержденных платежей, может составить для менеджера стимулирующий план.

    Руководители предъявляют особые требования к CRM. С помощью готовых инструментов руководители могут контролировать качественные показатели работы менеджеров (воронку продаж), выполнение планов продаж, соблюдение сроков оплаты и поставки. Система позволяет оценивать объем и вероятность сделок, управлять бизнес-процессами продаж, следить за состоянием сделки и анализировать действия конкурентов.

  • Управление продажами

    Одна из главных функций CRM-системы — помогать менеджерам планировать продажи, организовывать прозрачное управление сделками и оптимизировать каналы продаж. Система хранит полную историю общения с клиентами, что помогает департаментам продаж анализировать поведение клиентов, формировать подходящие им предложения, завоевывать лояльность.

    CRM программы — это еще и организация cross-sales, up-sales. Системы позволяют формировать матрицу кросс-продаж и продуктово-сегментную матрицу, группировать клиентов по различным параметрам и выявлять их потенциальные интересы.

    Предлагая инструменты прогнозирования и анализа, автоматизируя взаимодействие сотрудников с клиентами и между собой, система формирует предпосылки для оптимизации существующих каналов сбыта и увеличения прибыли компании.

  • Автоматизация маркетинга в CRM программах

    CRM-система позволяет оптимально организовать управление маркетингом компании: проводить маркетинговые мероприятия, управлять ресурсами и бюджетами на маркетинг, координировать маркетинговые воздействия.

    Сотрудники отдела маркетинга получают единую библиотеку маркетинговых материалов, инструменты для сегментации клиентов, выполнения персонализированных рассылок для целевой аудитории. А для измерения результатов кампаний и эффективности отдела маркетинга CRM-система предлагает специальные инструменты анализа.

    Среди базовых функций системы для автоматизации маркетинга — управление прямыми маркетинговыми акциями (электронная рассылка, прямая рассылка), организация исследований, опросов клиентов. Автоматизация помогает усовершенствовать работу департамента маркетинга и повысить конверсию лидов в покупателей.

  • Управление продуктовым портфелем

    Любой коммерческой организации важно предоставлять продукты и услуги высокого качества по конкурентным ценам, постоянно усовершенствовать продуктовые линейки.

    CRM система позволяет структурировать номенклатуру и управлять полным каталогом товаров и услуг компании. Возможности CRM обеспечивают ведение учета специальных цен и скидок, анализ данных и взаимосвязей для предложения клиентам оптимального пакета услуг и определения популярных продуктов.

  • Автоматизация документооборота

    CRM программа сокращает время на ежедневную рутину. Система предусматривает все необходимые инструменты для управления как внешним, так и внутренним документооборотом компании. Эти инструменты предоставляют средства автоматического формирования документов по шаблонам, подготовки печатных форм документов, поддержки версионности документов, быстрого поиска документов в системе, создание электронного хранилища документов и многое другое.

    При ведении в CRM документации можно организовать коллективную работу с документами при гибком разграничении прав доступа, электронное визирование, а также учет взаимосвязей между документами.

  • Управление бизнес-процессами

    Разложить рабочие процессы по полочкам, формализовать их — нетривиальная задача, решаемая бизнес-аналитиками. Если сотрудники действуют согласно регламентированным процессам, уменьшается количество ошибок, работа компании ускоряется, а результаты труда становятся более прогнозируемыми. Руководителям гораздо легче выявлять слабые места в работе и направлять усилия команды в нужное русло.

    Эти задачи могут быть решены с помощью технологий управления бизнес-процессами, которые доступны в некоторых мощных CRM-системах, в т.ч. Creatio. Сочетая управление взаимоотношениями с клиентами и BPM-технологии, компания достигает ускорения работы всех подразделений.

    Бизнес-аналитик оценит удобный визуальный редактор, который позволяет построить алгоритмические процессы любой сложности. Менеджеры смогут указать исполнителей и участников задач по процессу, зафиксировать затраченное время, а руководители получат возможность анализировать эффективность процессов.

  • Управление рабочим временем

    Эффективное управление и учет рабочего времени оказывают положительное влияние на все бизнес-процессы компании. CRM-система позволяет сотрудникам организации не только протоколировать использование текущего рабочего времени, но и планировать загрузку на будущие периоды.

    CRM программа предлагает удобный доступ к расписанию, в котором сотрудник может планировать собственное рабочее время, отмечать результаты выполнения запланированных дел, просматривать расписание коллег. В свою очередь, в распоряжении руководства оказываются инструменты для контроля загруженности и эффективности работы подчиненных.

    Благодаря возможности связывать все задачи с контрагентами, контактами, сделками формируется и накапливается история работы с каждым клиентом. Генерация 80% задач автоматически по бизнес-процессу позволяет освободить сотрудников от рутинных операций, наиболее рационально распределяя рабочее время, и не забыть ни об одном важном деле.

  • Оптимизация коммуникаций внутри компании

    Низкий уровень развития коммуникаций между сотрудниками и подразделениями делает работу компании малоэффективной и приводит к сбоям основных бизнес-процессов. Как следствие — снижается прибыльность бизнеса.

    CRM система позволяет организовать эффективное взаимодействие и обмен информацией внутри компании, препятствуя возникновению «информационных провалов» и потере важной информации. Использование СRM-системы в компании поможет синхронизировать действия персонала, контролировать выполнение функциональных ролей команды в сделках, при помощи процессов организовать автоматическое распределение задач между сотрудниками.

    Благодаря применению единых корпоративных стандартов и лучших практик ведения бизнеса, СRM-система обеспечит быстрое обучение новых сотрудников.

  • Аналитические возможности CRM-системы

    Невозможно повысить рентабельность предприятия без глубокого анализа информации о клиентах, их ценности и доходности, выявления «узких мест» в бизнес-процессах компании, анализа системы продаж. CRM-система позволяет компании получить статистическую информацию, провести сложный анализ данных, что необходимо для принятия стратегически важных бизнес-решений.

    Стандартные отчеты дают возможность анализировать и контролировать все типичные задачи бизнеса. С помощью встроенного построителя отчетов можно создать аналитические формы, отвечающие специфическим задачам каждого предприятия.

    Кроме того, функциональность систем включает инструменты для отслеживания KPI (ключевых показателей деятельности), анализ которых позволит руководству оценивать эффективность работы каждого сотрудника.

Попробуйте функционал Creatio CRM для продаж, маркетинга и сервиса

Тест-драйв

СИНЕРГИЯ CRM И BPM

В сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде преимуществом компании становится объединение CRM и BPM технологий. BPM (Business Process Management, Управление бизнес-процессами), является подходом, который фокусируется на оптимизации бизнес-операций для повышения организационной эффективности и достижения бизнес-целей. По своей сути BPM включает в себя цикл моделирования, автоматизации, выполнения, контроля, измерения и оптимизации потоков деловой активности.

Являясь ядром CRM-системы, BPM технологии позволяют организациям быстро трансформировать процессы с учетом изменений внешних условий. Это дает пользователям немедленный доступ ко всей необходимой информации, которая им нужна, что значительно ускоряет рабочие процессы. Основной целью BPM является согласование всех организационных элементов для повышения эффективности работы.

ТОП 8 ПРЕИМУЩЕСТВ СЛИЯНИЯ CRM И BPM

 1 

Профессиональные инструменты для моделирования, изменения и мониторинга процессов

 2 

Доступ к технологиям для управления неструктурированными процессами

 3 

Понятные и прозрачные рабочие процессы с самого первого дня использования системы

 4 

Управление фронт-, мидл- и бэк-офисными процессами в единой среде 

 5 

Расширенная аналитика по эффективности продаж, маркетинга, сервиса, операционных процессов

 6 

Быстрый обмен информацией по всей компании благодаря интеграции в единую ИТ-экосистему предпрития

 7 

Масштабируемость, безопасность и мобильный доступ к CRM

 8 

Передовые инструменты для лучшей коммуникации между отделами и потребителями

Функции CRM с технологией BPM не ограничиваются вышеупомянутыми возможностями, поскольку ведущие поставщики CRM предоставляют еще более сложные инструменты для повышения производительности и обеспечения бесперебойной работы.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРАЦИЯ CRM?

Интеграция или внедрение CRM-системы — это поэтапный план запуска CRM-проекта в работу компании. Как правило, интеграция состоит из следующих этапов:

  • Детализация целей и задач.

  • Адаптация и поэтапные поставки решения.

  • Сквозное тестирование и опытная эксплуатация.

  • Закрытие проекта, активация поддержки и анализ результатов.

НУЖНА ЛИ МНЕ CRM?

Да, если в вашей компании есть вертикальная структура с различными департаментами, которым необходимо работать в синергии друг с другом. Особенно это касается отдела продаж с крупной базой и потоком клиентов, который активно работает с воронкой продаж. CRM позволит выстроить долгосрочные отношения и использовать все возможные каналы коммуникации для привлечения новых и удержания текущих клиентов.

КАКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ CRM-СИСТЕМА?

Во-первых, гарантировать быстрое внедрение и адаптацию новых технологий благодаря развертыванию в облаке, наличию готовой функциональности для решения задач бизнеса, пользовательским инструментам настройки, а также быстрой и простой интеграции в существующую среду предприятия.

Во-вторых, обладать максимальной простотой и удобством для пользователей благодаря умному интерфейсу, мобильным технологиям, использованию алгоритмов машинного обучения и другим интеллектуальным инструментам.

ВЛИЯЕТ ЛИ CRM НА КОНВЕРСИЮ ЛИДОВ И ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ?

Однозначно да, ведь достичь плановых показателей можно благодаря повышению эффективности маркетинговых кампаний. А это невозможно без понимания истории коммуникаций, а также текущих предпочтений и потребностей клиентов.

Что касается лояльности, то для построения прочных взаимоотношений с клиентами и снижения оттока важно обеспечить первоклассный клиентский сервис. Этого можно добиться, повысив продуктивность и качество работы сервисной службы.

КАКАЯ РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ LOW-CODE В СОВРЕМЕННЫХ CRM?

Будучи частью CRM-систем, low-code инструменты позволяют бизнес-пользователям создавать нестандартные ИТ-решения для улучшения клиентского опыта и оптимизации своей работы. Подробнее на нашей тематической странице «Что такое Low-Code?».

Среди примеров CRM-задач, решаемых с помощью low-code/no-code инструментов, — настройка клиентского профиля, интеграция с сайтом для получения лидов, автоматизация маркетинговых кампаний, построение процессов продаж и многое другое.

Что такое CRM и как она работает?

Поддержание хороших отношений с клиентами является краеугольным камнем любого успешного бизнеса, но в прошлые десятилетия процесс управления и отслеживания отношений с клиентами в рамках бизнеса был фрагментарным и в лучшем случае отнимал много времени. Компании будут хранить физические данные о клиентах в картотеках, картотеках и электронных таблицах.

Эти методы хранения данных о клиентах не только требовали большого количества ручной работы, но также означали, что информация не распределялась должным образом по бизнесу (например, между отделами продаж и маркетинга), что часто приводило к упущенным возможностям для бизнеса.

С появлением Интернета пришла волна новых платформ маркетинговых технологий (MarTech), которые помогают компаниям создавать, управлять и отслеживать отношения с клиентами в форме менеджера по работе с клиентами (CRM) .

Содержание

Что такое менеджер по работе с клиентами (CRM)?

Что делает CRM?

Готовые решения CRM

Salesforce

HubSpot

Salesflare

Oracle

Microsoft Dynamics CRM

SugarCRM

Подходит ли готовое решение для вашего бизнеса?

Создание пользовательской CRM

Преимущества создания пользовательской CRM

Процесс разработки платформы CRM

Будущее CRM

Что такое менеджер по работе с клиентами (CRM)?

Платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это программное обеспечение, которое компании используют для управления взаимодействием с клиентами, хранения информации о них и автоматизации ряда процессов, связанных с путешествием клиента по воронкам маркетинга и продаж. CRM-система — невероятно важный инструмент для каждой компании, помогающий повысить лояльность клиентов и превратить ее в здоровую прибыль.

Сколько стоит создание платформы AdTech или MarTech?

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ НА РАЗРАБОТКУ

Получите предложение по вашему проекту

Заполните форму ниже, чтобы узнать, сколько будет стоить проектирование и создание вашей платформы AdTech или MarTech

Что делает CRM?

На самом базовом уровне программное обеспечение CRM позволяет маркетологам и продавцам управлять отношениями с реальными и потенциальными клиентами компании и анализировать их. Он позволяет отслеживать каждое взаимодействие с компанией и собирать информацию о клиенте. Таким образом, общаясь с клиентом, маркетолог всегда знает, кто он, и видит его историю в компании. Это делает взаимодействие более персонализированным, повышает шансы на конверсию и способствует доверию и лояльности клиентов.

CRM

включают в себя функции, которые позволяют отслеживать взаимодействие между клиентом и компанией через различные доступные точки взаимодействия, в том числе из:

  • Контактные формы
  • Поисковые системы
  • Электронная почта
  • Телефонные звонки
  • Социальные сети

Программное обеспечение заботится об определенных процессах — оно может предлагать автоматизацию повторяющихся задач маркетологов, устанавливать напоминания о важных событиях и отображать оповещения, если что-то действительно требует внимания. Некоторые CRM также предлагают аналитические возможности, позволяющие отслеживать эффективность различных маркетинговых усилий для привлечения потенциальных клиентов и конверсий.

Программное обеспечение

CRM в сочетании с автоматизацией маркетинга предоставляет отделам продаж и маркетинга набор инструментов для управления всеми воронками продаж и маркетинга, от квалификации потенциальных клиентов до управления возможностями, прогнозирования и закрытия сделок.

Комплексное управление воронкой продаж включает в себя сочетание систем автоматизации маркетинга (верхняя часть воронки) и функций CRM (нижняя часть воронки). Мы наблюдаем тенденцию, когда многие популярные платформы CRM либо приобретают, либо разрабатывают свои собственные системы автоматизации маркетинга, чтобы предложить функциональность. HubSpot, например, предлагает и то, и другое, в то время как другие CRM позволяют легко интегрироваться с другими системами автоматизации маркетинга.

Вот список функций, обычно предлагаемых платформой CRM:

  • Управление лидами: CRM отслеживает лиды компании, позволяя маркетинговым командам вводить в систему новые лиды (автоматически или вручную), а также отслеживать и анализировать данные о них.
  • Автоматизация маркетинга: Некоторые CRM, такие как HubSpot и Salesforce, предлагают функции автоматизации маркетинга для автоматизации определенных утомительных задач в воронке продаж. Например, система может автоматически отправлять клиентам маркетинговые электронные письма в установленное маркетологом время или публиковать сообщения в социальных сетях по расписанию. Цель автоматизации маркетинга состоит в том, чтобы поддерживать заинтересованность потенциальных клиентов и помочь превратить их в платящих клиентов.
  • Автоматизация продаж: CRM могут отслеживать взаимодействие с клиентами и автоматизировать отдельные бизнес-функции цикла продаж, которые необходимы для отслеживания потенциальных клиентов, а также для привлечения и получения новых клиентов.
  • Автоматизация рабочих процессов: CRM-системы помогают компаниям оптимизировать процессы, оптимизируя рутинные рабочие нагрузки, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на творческих и более важных задачах.
  • Аналитика: CRM-решения могут предлагать встроенные инструменты аналитики, которые предлагают информацию и помогают повысить уровень удовлетворенности клиентов. Маркетолог может анализировать данные и соответственно создавать целевые кампании. Аналитика CRM помогает отслеживать атрибуцию и дает представление о качестве обслуживания клиентов, что в конечном итоге приводит к повышению удовлетворенности клиентов.
  • Искусственный интеллект: CRM-решения , такие как Salesforce, предлагают возможности искусственного интеллекта, встроенные в их системы, которые помогают автоматически распознавать закономерности, ведущие к успешным продажам, что может помочь вам разработать более точные стратегии для будущих маркетинговых усилий.
  • Индивидуальное обслуживание клиентов: Вы также можете использовать CRM для создания персонализированного и последовательного взаимодействия с вашими потенциальными клиентами по различным маркетинговым каналам, что может помочь увеличить конверсию и повысить узнаваемость бренда.

Готовые решения CRM

Существует множество компаний, предлагающих готовые коммерческие CRM-решения. Платформы бывают разных форм и размеров, но обычно предоставляются как SaaS, предлагая маркетологам сочетание функций продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Ниже приведены несколько примеров некоторых популярных CRM-систем:

Продажи

Salesforce считается ведущей готовой CRM. По данным исследовательского гиганта Gartner, новаторское облачное решение в настоящее время может похвастаться 190,7% доли рынка.

HubSpot

HubSpot CRM известен тем, что предлагает глубокое понимание каждого потенциального клиента, позволяя детально контролировать каждую часть воронки продаж. Отслеживание взаимодействия с клиентами в режиме реального времени помогает понять их потребности и реагировать соответствующим образом. HubSpot позволяет отслеживать источник посещений потенциальных клиентов, их взаимодействие с электронными письмами (клики, открытия или повторные открытия), а также загрузку с вашего сайта маркетинговых материалов, таких как официальные документы и тематические исследования.

Hubspot позволяет устанавливать дополнительные плагины для бесшовной интеграции с Gmail или Outlook.

Торговая вспышка

Salesflare — это CRM, которая помогает отделам продаж и маркетинга экономить время, автоматически добавляя контактную информацию в профили клиентов, сокращая время, затрачиваемое на ввод данных, более чем на 70%.

Оракул

Oracle CRM обрабатывает все вопросы управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-процессы на единой платформе и предлагает различные методы развертывания.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM близко отстает от Salesforce с точки зрения доли и продаж. Платформа быстро развивалась в течение последних нескольких лет и в настоящее время доступна как локально, так и в облаке.

Сахар CRM

SugarCRM — ведущее решение CRM с открытым исходным кодом. Это легкая платформа, основанная в 2004 году. Решение невероятно популярно среди малого бизнеса и предлагает варианты развертывания как в локальной среде, так и в облаке. Цены варьируются от 35 до 150 долларов в месяц за пользователя.

Подходит ли готовое решение для вашего бизнеса?

Готовые решения CRM, подобные перечисленным выше, созданы для удовлетворения ожиданий большинства компаний. Однако функции, которые они предлагают, могут оказаться неуместными для нужд вашей организации.

Каждая дополнительная функция имеет свою цену, причем не только в денежном выражении, но и в виде крутой кривой обучения для маркетологов. Избыток всегда ведет к сложности; в конце концов, людям потребуется много времени, чтобы изучить функции новой системы. Разработка индивидуального CRM-решения — это способ избавиться от всех отвлекающих факторов, которые снижают производительность вашего отдела продаж.

Маловероятно, что вашей компании потребуются все функции, которые может предложить стандартная CRM. Что еще хуже, вам нужно правильно настроить и развернуть весь программный пакет, даже если нужные вам функции — это лишь часть системы.

Как показано выше, многие поставщики программного обеспечения, такие как Salesforce, Oracle и Microsoft, предлагают CRM-системы для предприятий. Однако есть ряд присущих готовым решениям проблем:

  • Высокие текущие расходы
  • Излишние функции, которые не используются вашей компанией
  • Сложная интеграция с существующими системами компании
  • Ограниченная расширяемость и настройка функций
  • Минимальный контроль или отсутствие контроля над вашими данными
  • Различные стандарты соответствия GDPR (некоторые CRM интерпретируют GDPR и другие законы о конфиденциальности, вероятно, будут отличаться от ваших)

Создание пользовательской CRM

CRM-система — это простой способ быстро начать отслеживать ваших клиентов и автоматизировать рабочие процессы маркетинга. Решение о выборе индивидуального решения должно основываться на учете определенных факторов.

Общая проблема заключается в том, что готовые CRM, хотя и функциональные и надежные, имеют ряд ненужных или переоцененных функций. В то время как ваш бизнес может извлечь выгоду из готовой системы, иногда вам действительно нужна платформа, тщательно созданная для нужд вашей компании.

Разработка системы CRM, которая легко интегрируется с вашим бизнесом, требует участия разработчика и клиента, чтобы помочь собрать работоспособную, высокофункциональную систему CRM, которая может интегрироваться с существующими системами компании.

Платформы

CRM сегодня становятся хлебом с маслом для бизнеса, и создание собственной платформы дает ряд серьезных бизнес-преимуществ.

Преимущества создания пользовательской CRM

  • Удаление лишних функций. Созданное по индивидуальному заказу решение позволит вам получить именно то, что вам нужно, без лишних функций, которыми вы, возможно, никогда не воспользуетесь. Разработка может быть сосредоточена на функциях, которые вам действительно нужны. Легкая и эффективная настраиваемая CRM может стоить лишь небольшую часть от стандартной цены, но в то же время лучше интегрируется с вашим бизнесом.
  • Получение точной информации так, как вы этого хотите. Пользовательская CRM может быть построена вокруг вашего бизнеса и ваших процессов, а не наоборот. Вы можете создавать даже самые детализированные отчеты, которые обеспечивают более полное представление о ваших клиентах и ​​вашем бизнесе.
  • Улучшенный контроль над дорожным планом функций. Контроль над технологией и процессом разработки приложения дает вам возможность контролировать, какие функции будут реализованы дальше и в какие сроки.
  • Более низкая стоимость. Готовые CRM стоят недешево: Microsoft Dynamics CRM стоит около 5000 долларов за серверное программное обеспечение и около 1100 долларов за пользователя или 65 долларов за пользователя в месяц в случае его облачной версии Microsoft Dynamics CRM Online. Хотя первоначальная стоимость создания программного обеспечения на заказ может быть еще выше, инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе. Поскольку программное обеспечение спроектировано и разработано с учетом ваших конкретных потребностей, нет необходимости приобретать дополнительные надстройки, когда требуется новая функция. Настраиваемая CRM позволяет легко добавлять новых пользователей без необходимости приобретать отдельные лицензии для каждого дополнительного пользователя.
  • Владение данными. Поскольку большинство CRM-систем размещаются в облаке, собираемые вами данные хранятся в базах данных поставщика. Хотя есть способы легко получить доступ к вашим данным (например, через API), они все еще не на 100% принадлежат вашей компании. Это может стать реальной проблемой для крупных компаний, которые требуют права собственности на свои данные и имеют строгие политики защиты данных. Создав собственную CRM, вы сможете полностью контролировать свои данные и хранить их в собственных базах данных.
  • Улучшенная интеграция с существующими системами и платформами. От продаж до обслуживания клиентов и технической поддержки ваши повседневные операции будут выполняться более эффективно, если система будет интегрирована в несколько отделов. Извлекая данные из различных отделов компании, вы можете получить представление о клиенте за пределами единой точки зрения отдельных отделов.
  • Соответствие GDPR. Как упоминалось выше, интерпретация GDPR и других законов о конфиденциальности одной компанией может отличаться от интерпретации другой. Недавний отчет Demandbase показал, что 80% маркетологов обеспокоены тем, что их поставщики MarTech могут подвергнуть их компанию юридическим рискам GDPR. Использование собственных маркетинговых технологий позволяет вам создать платформу CRM в соответствии с правовой политикой вашей компании, а также помогает соблюдать GDPR — например, контролировать ответы на запросы о правах пользователя, такие как право на доступ или удалить их данные.

Процесс разработки платформы CRM

Процесс создания хорошо интегрированного индивидуального CRM-решения стоит дороже, чем цена. Это требует неустанного внимания и понимания существующих бизнес-процессов вашей компании.

Поскольку процесс разработки CRM предполагает активное участие клиента, это также отличная возможность сделать шаг назад и решить, какие процессы в вашей компании работают, а какие нет. Конечно, сама разработка может занять больше времени и внимания сотрудников компании, но полученный продукт будет точно соответствовать требованиям вашей компании и отражать ее процессы, точно отображая путь клиента по воронке.

Узнайте больше о типичном процессе разработки платформы CRM здесь .

Будущее CRM

Современные системы CRM развиваются и начинают предлагать функциональные возможности, выходящие за рамки того, что они в настоящее время выполняют, собирая данные о клиентах по разным каналам. Мы видим интеграцию с социальными сетями, искусственный интеллект, целостное профилирование и многое другое.

Сотрудничая с компанией, предлагающей индивидуальную разработку CRM, вы можете рассчитывать на то, что итоговое решение CRM будет масштабируемым и готовым к росту вместе с вашей компанией, точно отражая ее процессы и легко интегрируясь с существующими системами.

Это также возможность использовать новые технологии и стать первопроходцем с конкурентным преимуществом в отрасли — задолго до того, как готовые поставщики догонят его.

Как работает программное обеспечение CRM?

Как работает программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение CRM делает ваш процесс продаж более эффективным с помощью инструментов, которые вращаются вокруг автоматизации, сопоставления записей и содержательных отчетов. Программное обеспечение помогает вам выявлять ключевых потенциальных клиентов и следить за высокодоходными сделками, освобождая ваших торговых представителей от ручных, трудоемких административных задач, чтобы они могли продавать больше.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это стратегия повышения ценности и прибыльности бизнеса за счет повышения лояльности и удовлетворенности клиентов. Он основан на предпосылке, что с точки зрения бизнеса лучше сосредоточиться на создании долгосрочных отношений с существующими клиентами, а не на создании новых. Результаты исследования Harvard Business Review, которое сейчас часто цитируют, в целом принимаются маркетологами: «Приобретение нового клиента обходится от пяти до 25 раз дороже, чем удержание существующего». Это подтверждается другими исследованиями, такими как исследование Bain & Co., в котором сообщается, что увеличение удержания клиентов на 5% увеличивает прибыль как минимум на 25%.

Эта статья ответит на такие фундаментальные вопросы, как «Как работает программное обеспечение CRM?» и другие важные аспекты программного обеспечения.

  1. Что такое программное обеспечение CRM?
  2. Как работает программное обеспечение CRM?
  3. Какие примеры программного обеспечения CRM?
  4. Где можно использовать программное обеспечение CRM?

CRM играет на руку маркетологам, как показано в этом исследовании HubSpot.

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение CRM — это мощный и полезный инструмент, который позволяет компаниям управлять взаимодействием с текущими и потенциальными клиентами. Его можно использовать для улучшения вашего бизнеса во многих аспектах. В частности, у вас есть CRM для электронной коммерции или CRM для розничной торговли, но в целом программные платформы CRM предназначены для любой отрасли, предлагая инструменты для функции отслеживания продаж, платформу автоматизации маркетинга и управления контактами.

Вся эта важная для бизнеса информация и процессы интегрируются программным обеспечением CRM в единую унифицированную систему. Вся история транзакций вашего клиента с вашим бизнесом эффективно и разумно отслеживается и записывается вместе с историей всех ваших клиентов и других деловых сделок. Все — ваши звонки по продажам, запросы, встречи, электронные письма и т. д. — легко доступны и управляются в одном интерфейсе.

Лучшие CRM-системы могут даже уведомлять вас в режиме реального времени, когда ваши клиенты посещают веб-сайт вашей компании, знакомятся с вашими товарными предложениями и нажимают на ссылку в одной из ваших рекламных акций. Это огромное хранилище ценной информации о клиентах в единой системе. В недавнем отчете говорится, что CRM позволила организациям по всему миру в значительной степени улучшить отношения с клиентами, улучшить сотрудничество и общение, оптимизировать свои бизнес-системы и методы и повысить коэффициент конверсии потенциальных клиентов на целых 300%. Если вы терпите неудачу или имеете проблемы в этих вышеупомянутых областях, воспринимайте их как признаки того, что вам нужно заменить свое решение CRM.

CRM может дать вам быстрое представление о ваших KPI, как показано здесь, на панели инструментов HubSpot CRM.

Как работает программное обеспечение CRM?

1. Это делает ваш рабочий процесс продаж более эффективным

В основе каждой программы CRM лежит управление рабочим процессом. Его функции разделены на две основные функции: предпродажную и послепродажную. Все транзакции начинаются с лида от любого, кого вы можете считать потенциальным клиентом. После того, как вы разместите лида, программное обеспечение CRM направит его через процесс продаж, связывая лид с соответствующими записями о звонках, напоминаниях, документах и ​​сообщениях.

2. Он предупреждает вас о важных задачах по продажам

Всякий раз, когда что-то необходимо сделать, программное обеспечение CRM напоминает вам об этом на основе ваших настроек. Вы также можете заставить его выполнять заранее запланированные действия, такие как отправка электронных писем и инициирование телефонных звонков. Все, что делается с помощью программного обеспечения, записывается, что дает вам достаточно времени, чтобы составить более совершенный план действий, чтобы закрыть любую потенциальную продажу.

3. Генерирует возможности

После заключения сделки вы можете использовать CRM после продажи. Например, программное обеспечение может отслеживать проблемы, которые клиент зарегистрировал в интегрированной службе поддержки, или предупреждать вас о его или ее вопросе, который предполагает необходимость дополнительных или перекрестных продаж. В таком случае клиент может быть направлен обратно в ведущую воронку для получения дополнительных потенциальных доходов.

4. Оно интегрируется с другими вашими важными бизнес-системами

В самом простом виде программное обеспечение CRM представляет собой конвейер продаж, который принимает и систематизирует данные о клиентах и ​​транзакции, иногда в координации с другими приложениями, такими как электронная почта. торговые платформы, справочная служба и системы автоматизации маркетинга.

5. Это поможет вам добиться лучших результатов в области продаж, маркетинга и поддержки

При правильном использовании CRM дает мощные результаты для любого бизнеса. Это улучшает результаты маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. в частности, программное обеспечение CRM помогает вам построить стратегию продаж и маркетинга.

Несмотря на многочисленные преимущества и эффективность CRM, многие организации до сих пор не могут воспользоваться ею. Вот несколько примеров из практики, которые помогут вам ясно оценить преимущества CRM.

CRM также может детализировать данные о клиентах, как показано здесь в интерфейсе Freshsales.

Примеры программного обеспечения CRM

1. HubSpot CRM

Ведущая программа CRM, HubSpot CRM — популярный инструмент от разработчика программного обеспечения HubSpot. Многие связывают эту популярность с тем, что приложение доступно бесплатно. Система очень интуитивно понятна и гибка, и ее можно сразу использовать после установки. Это возможно, поскольку пользователям не требуется вносить изменения в свои рабочие процессы, чтобы использовать его. Решение создано специально для малого и среднего бизнеса, большинство из которых, как известно, готовятся к переходу на CRM-системы. Это простая в использовании платформа, которая не требует сложных процессов, хотя и предлагает все основные функции, что делает ее одной из трех лучших CRM-систем.

Другие функции HubSpot CRM включают в себя возможность систематизировать каждую информацию о клиенте и позволить пользователям создавать профили как компании, так и контактов. Транзакции назначаются и отслеживаются решением, даже если оно предоставляет пользователям абсолютный контроль над производительностью агента. Члены команды отслеживают все действия с помощью единой платформы. Известные интеграции включают Salesforce, Zapier, Microsoft Dynamics и Shopify, среди многих других.

Поставщик предлагает комплексную бесплатную пробную версию, чтобы вы могли быстро освоить функции. Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию HubSpot CRM здесь.

HubSpot CRM

Попробуйте HubSpot CRM бесплатно

2. Freshsales

Freshsales — продукт популярного поставщика приложений Freshdesk. Этот инструмент создан для удовлетворения потребностей современных отделов продаж, помогая им отслеживать контакты и решать проблемы и запросы клиентов. Собственная потребность разработчика в эффективном управлении своими процессами продаж, а также цель, позволяющая пользователям выполнять задачи с помощью единственного решения, проложили путь для развития Freshsales. Одной из ключевых особенностей Freshsales является то, что это, по сути, решение для управления контактами, которое позволяет пользователям управлять тысячами потенциальных клиентов с помощью простого в использовании интерфейса.

Система также действует как динамический аналитический участник, способный предоставлять советы по продажам и информацию о том, как использовать то же самое в качестве кредитного плеча. Продукт не содержит сложных процедур, что упрощает настройку. Он имеет множество популярных интеграций, что упрощает работу с программным обеспечением для большинства систем. Также присутствуют другие примечательные функции, такие как отслеживание электронной почты, события, отслеживание, прямые звонки, отчетность, управление продажами, аналитика и управление потенциальными клиентами.

У поставщика есть привлекательная бесплатная пробная версия, во время которой вы можете поработать с функциями бесплатно. Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Freshsales здесь.

3. Salesforce CRM

Еще одно уважаемое имя в этой категории. Salesforce CRM — мощный инструмент, первоначально разработанный как часть систем продаж и маркетинга поставщика. Решение позволяет пользователям отслеживать всю информацию о клиентах и ​​взаимодействиях из одного места, что позволяет им следить за дополнительными лидами. В системе есть все необходимые приложения для отслеживания потенциальных клиентов, пока они не будут готовы к конвертации.

Несмотря на множество плюсов и минусов Salesforce CRM, при использовании этого продукта ваша команда по продажам, скорее всего, получит столь необходимый прирост производительности, независимо от того, где они находятся: в офисе, на выезде или в киберпространстве. Salesforce CRM поставляется с приложениями, которые поддерживают устройства iOS и Android, что позволяет обслуживать мобильных сотрудников. Система может предоставлять информацию в режиме реального времени и настраиваемые отчеты, а также функцию Feed First, которая позволяет пользователям просматривать ключевую информацию. Если вы хотите добавить на платформу больше приложений, вы можете сделать это через AppExchange Apps. К популярным интеграциям относятся Desk.com, TeamSupport, Zuora, FinancialForce ERP, Zendesk и Ambassador.

Если вы хотите подробно изучить функции, вы можете легко сделать это, подписавшись на бесплатную пробную версию Salesforce CRM здесь.

4. Pipedrive

Надежное CRM-решение, помогающее предприятиям в организации потенциальных клиентов, Pipedrive предоставляет организациям четкое представление о своих продажах, чтобы они могли сосредоточиться на главных приоритетах. Эту удобную систему можно использовать сразу после завершения настройки. Настройка также проста, все, что требуется, это зарегистрировать учетную запись и вперед.

Однако, пожалуй, лучшим из преимуществ Pipedrive является его способность управлять конвейерами продаж и помогать отделам продаж заключать сделки, поддерживая отношения с потенциальными клиентами. Программное обеспечение легко настраивается, позволяя пользователям даже продвигать свои бренды. По желанию пользователя можно включать и выключать все модули без ущерба для качества обслуживания. Решение может обслуживать больше пользователей, поскольку оно оптимизировано для мобильных устройств. Он имеет надежную интеграцию со сторонними приложениями, включая Google Calendar, Google Apps и Google Contacts, и это лишь некоторые из них.

Вы можете внимательно ознакомиться с решением, подписавшись на бесплатную пробную версию Pipedrive здесь.

5. Zoho CRM

Zoho CRM — это веб-инструмент, предназначенный для помощи компаниям в достижении роста за счет привлечения, удовлетворения и удержания клиентов. Решение может управлять конвейерами продаж и контролем закупок, помимо передачи контактов и лидов. Что касается деталей Zoho CRM, программное обеспечение представляет собой простой в использовании интерфейс, который поставляется с решением, из которого можно легко получить доступ ко всем инструментам. Он имеет настраиваемую панель инструментов, которую можно настроить в соответствии с бизнес-спецификой.

Программное обеспечение предназначено для предприятий любого размера и типа, помогая им привлекать клиентов, отслеживать продажи и автоматизировать бизнес-процессы. К нему также можно получить доступ с любого устройства, поскольку он оптимизирован для мобильных устройств. Те, кто хочет расширить функциональность приложения, могут интегрировать его с такими приложениями, как Microsoft Outlook, MailChimp, Quickbooks, ConstantConnect, CloudWork, Google Apps, OneSaas и основными инструментами повышения производительности Zoho.

Вы можете легко подписаться на бесплатную пробную версию ZohO CRM здесь и ознакомиться с функциями из первых рук бесплатно и без каких-либо обязательств.

6. MyCRMDashboard Mortgage CRM

Система MyCRMDashboard Mortgage CRM, предназначенная главным образом для тех, кто занимается ипотечным кредитованием, предоставляет множество инструментов, которые упрощают привлечение потенциальных клиентов и привлечение клиентов. Генерация лидов автоматически обрабатывается платформой, поэтому пользователи могут сосредоточиться на привлечении, развитии и удержании своих потенциальных клиентов и клиентов.

Помимо надлежащего документирования каждого взаимодействия с клиентом, MyCRMDashboard Mortage CRM предотвращает упущение любой возможности за счет отправки последующих действий и автоматических маркетинговых кампаний. Проще говоря, MyCRMDashboard Mortage CRM помогает ипотечным компаниям и кредитным специалистам оптимизировать отношения с клиентами, улучшая их усилия по перекрестным продажам, повторным сделкам, рекомендациям и удержанию клиентов.

Где можно использовать CRM?

1. Для более эффективного управления продажами

Платформы CRM позволяют автоматизировать рабочий процесс продаж, чтобы ускорить сделки и обеспечить согласованность процесса продаж. Одним из распространенных процессов CRM-автоматизации является систематическое взращивание лидов, которое является мощной стратегией для максимально эффективного использования ваших долгосрочных лидов. Точно так же менеджеры по продажам могут использовать систему CRM для установления целей продаж и отслеживания их достижения. Вы также можете использовать CRM, чтобы представить себе прогресс вашего отдела продаж, чтобы поощрять их в достижении целей продаж.

CRM также упрощает и делает более реалистичным анализ производительности команды. Сделано либо для всего отдела продаж, либо для каждого агента по продажам, вы можете использовать CRM для проведения периодических обзоров производительности на основе фактических достижений продаж и внесения корректировок.

В связи с этим менеджеры по продажам могут использовать данные CRM для выявления плохих и хороших исполнителей, определения конкретных проблем с эффективностью продаж и их причин, а также выявления сильных и слабых стратегий в процессе продаж.

CRM также можно использовать для повышения эффективности продаж. Например, платформу можно использовать для определения того, какое поведение ваших торговых агентов является эффективным, после оценки методов и конкретных стратегий продаж лучших сотрудников вашей компании. Затем эту жизненно важную информацию можно использовать в качестве руководства в CRM для ваших неэффективных продавцов.

На более сложном уровне CRM имеет специальные функции алгоритма, которые можно использовать для рекомендации возможностей дополнительных и перекрестных продаж членам отдела продаж, основанных на прошлых успешных сделках, покупательском поведении и истории клиентов.

2. Для эффективной маркетинговой стратегии

Наличие свободного доступа к данным CRM делает ваши пред- и послепродажные процессы более информативными, персонализированными, эффективными и прозрачными. Вы можете четко оценить предпочтения клиентов, потребительские тенденции и уровни вовлеченности клиентов, собранные по вашим кампаниям, веб-сайтам, каналам социальных сетей и каналам поддержки, которые дают информацию для разработки лучшей маркетинговой стратегии. Оценка данных о клиентах также позволяет более эффективно сегментировать рынок, в то время как анализ рынка CRM позволяет маркетологам лучше понять свои усилия с точки зрения активности воронки продаж и полученных доходов.

CRM также является мощным инструментом, позволяющим максимально эффективно использовать ваше присутствие в Интернете. Он может идентифицировать потенциальных клиентов и генерировать потенциальных клиентов. Это помогает собирать точную информацию обо всех сделках и сообщениях, а также своевременно обмениваться всеми записями с членами маркетинговой команды. Это также верный способ улучшить маркетинг и качество потенциальных клиентов.

Такие сведения, как новые и проигранные сделки, а также их количество, могут стать ориентиром для вашей следующей маркетинговой кампании. Эта информационная панель Pipedrive объединяет цифры в одном понятном интерфейсе.

3. Для большей прибыльности

Анализ данных CRM позволяет вам идентифицировать ваших высококлассных клиентов, что позволяет вам сосредоточиться на более прибыльных лидах. Наблюдение за тем, как они реагируют на ваши маркетинговые программы и программы продаж, а также за их покупательским поведением, поможет вам более эффективно реагировать на любые негативные сигналы, что позволит вам улучшить удержание таких важных клиентов.

Высшее руководство может использовать данные CRM для прогнозирования доходов и управления прибылью. Хорошей практикой здесь является разделение широкомасштабных целей по увеличению доходов и сокращению затрат на более мелкие единицы и использование платформы CRM для их мониторинга и создания данных для анализа. Например, приток денежных средств можно улучшить, установив цели для дополнительных и перекрестных продаж.

Для неуправленческих должностей CRM можно использовать для повышения эффективности продаж, предоставляя им больше потенциальных клиентов для конвертации в реальные продажи. Аналогичным образом, автоматическое уведомление CRM можно использовать для оптимизации рабочего времени торговых агентов, позволяя им обрабатывать больше потенциальных клиентов за каждый период продаж и, в свою очередь, повышать рентабельность затрат на персонал.

Систему CRM также можно использовать для визуализации воронки продаж, поскольку это позволяет определить точную фазу, на которой потенциальный клиент находится в своем процессе превращения в реального клиента. Визуализация продаж также сообщает вам о том, в какой степени ваш бизнес (через ваши услуги и предложения продуктов) взаимодействует с потенциальным клиентом. CRM также облегчает подготовку и своевременное информирование о последующих действиях, благодаря чему вы не упускаете из виду ни одну важную часть своих операций по продажам.

Основная цель CRM — помочь вам организовать бизнес-процессы. Это достигается за счет более плавного обращения с вашими клиентами и автоматизации обычно утомительных операций по продажам. Таким образом, CRM помогает повысить прибыльность вашего бизнеса.

4. Чтобы лучше отслеживать конкуренцию

CRM позволяет вам внимательно следить за своими конкурентами и узнавать, почему ваши клиенты решают остаться с вами. Чтобы защитить свою долю рынка, вы должны отслеживать и оценивать рынок и определять, какие области вы должны улучшить, чтобы повысить свое конкурентное преимущество. Эффективный способ сделать это — создать базу данных профилей клиентов вашей фирмы. CRM помогает вам собирать важные данные о клиентах, а затем интегрировать их с функцией автоматизации маркетинга, чтобы создавать подробные отчеты о том, почему ваши клиенты предпочитают вас больше, чем ваших конкурентов.

Потеря клиентов — обычное дело в любом процессе продаж, и CRM также помогает свести к минимуму или предотвратить уход клиентов от вас. CRM-системы позволяют отслеживать причины потери клиентов и создавать соответствующие отчеты. Обладая этой жизненно важной информацией, вы можете провести тщательную оценку каждой упущенной сделки и сформулировать причины и модели поведения клиентов, выбирающих предложения ваших конкурентов.

Заключение

Программное обеспечение CRM предназначено для установления более полезных связей с клиентами, и любой бизнес, стремящийся добиться больших успехов в конкурентной борьбе, должен использовать этот надежный стратегический подход. Очень важно сначала понять, как работает программное обеспечение CRM и как именно оно должно применяться в вашем бизнесе.